Курс евро ЦБ РФ на сегодня, 12 ноября, снизился до 90.05 рубля, курс доллара — до 76.21 рубля

Рынку становится сложно расти 

По итогам торгов 11 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,55% до 3015,03 п., а РТС на 0,08% до 1233,81 п. Внешний фон оставался для российского рынка вполне позитивным, но продолжать многодневное ралли становится довольно сложно, считает Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research». Тем не менее, сектор нефти и газа поднялся на 1,28%, реагируя на попытки Brent пройти отметку $45 за баррель. Однако достижения в секторе транспорта были более существенными, так как сектор поднялся на 1,36%, а в финансах рост был самым сильным на 1,49%. Слабее всех оказался потребительский сектор (-0,16%) и телекоммуникации (-0,11%). На динамику потребительского сектора повлияла просадка более 3% в бумагах «Магнит» и X5 Retail Group, а для телекомов неприятности принесли акции «Ростелеком», которые подешевели почти на 1%. Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 156,869 млрд рублей. Рост явно замедлился и некоторые участники торгов спешат зафиксировать прибыль. Ещё в начале прошлой недели индекс МосБиржи снижался до 2658 пунктов и столь значимый подъём вряд ли пройдёт без откатов. 

Оператор индексов MSCI объявил о ряде изменений, но они были вполне ожидаемыми, поэтому реакция рынка оказалась довольно необычной. Бумаги ММК исключены из MSCI Russia, но бумаги смогли показать рост на 5,6%. В бумагах «Русагро» рост на 3,5% на фоне включения их в MSCI Russia Small Cap. «Ростелеком» сообщает о росте выручки в III квартале на 13% до 135 млрд рублей, а прибыли на 31% до 12 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос на 26% до 19,5 млрд рублей. Однако на фоне сильных результатов глава компании Михаил Осеевский высказался в том смысле, что лучше было бы воздержаться от выплаты промежуточных дивидендов из-за коронакризиса. Впрочем, на наш взгляд, сектор телекоммуникаций это один из немногих секторов, который переносит коронавирусную инфекцию без симптомов. В оправдание главы компании можно сказать то, что он всё же подтвердил приверженность существующей дивидендной политике. Главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов отметил, что отчёт вызывает двойственные ощущения. С одной стороны, «Ростелеком» радует финансовыми результатами в текущем году, с другой стороны, капзатраты увеличиваются не менее стремительно, чем финансовые показатели. В результате свободный денежный поток по итогам 9 месяцев почти в 3 раза ниже в базисе год к году. Поэтому решение отказаться от промежуточных дивидендов выглядит логичным, но Осеевский пообещал годовые дивиденды в соответствии с текущей дивполитикой, которая подразумевает не менее 75% свободного денежного потока и не менее 5 рублей на обыкновенную акцию. В лидерах дня были бумаги ММК (+5,6%), TCS Group (+5,6%) и «Россети» (+4,3%), а слабее всех оказались «Полюс» (-4,6%), X5 Retail Group (-3,8%) и «Московской Биржи» (-3,4%). 

Минфин выполнил план заимствований на квартал: рубль начинал день с бодрых попыток укрепиться

Рубль начинал день с бодрых попыток укрепиться. В моменте достигал 76,05 за доллар и 89,63 за евро. Однако к вечеру давление на российскую валюту усилилось. Индекс доллара прибавлял около 0,3%. Нефть, после выхода выше $45 за баррель Brent, умудрилась растерять почти весь свой прирост и вернулась к отметке $44,0. Также немного насторожили результаты аукционов ОФЗ. Ведомство разместило ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 18,478 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 27,08 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,30%. Данные итоги не вызывают удивление, так как в последнее время классические ОФЗ не пользуются большим вниманием инвесторов. На втором аукционе ОФЗ-ПК 29020 с погашением в сентябре 2027 года удалось разместить бумаги на 294,545 млрд рублей по номиналу при спросе 390,559 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 96,9546% от номинала. В целом, объёмы также можно назвать высокими, как по размещению, так и по спросу, но уже не столь агрессивно высокими, как на предыдущих аукционах. Впрочем, рынок насторожило то, что Минфин, по сути, досрочно выполнил план размещений на IV квартал, да и на весь год всего за несколько аукционов. Соответственно, у ведомства уже нет необходимости агрессивно занимать на рынке и предоставлять более высокую премию. Поэтому будущие аукционы могут быть ограничены, как по объёму, так и по премии, которую Минфин готов предоставить. Соответственно, сокращение предложения ОФЗ может увеличить объём свободных рублей на рынке, а также снизить интерес нерезидентов к бумагам с более низкой премией. Впрочем, в осенний период основными покупателями нового госдолга были российские банки. Соответственно, курс рубля отреагировал на возможное увеличение рублёвой ликвидности до конца года, но пока рано говорить о том, что формирование тенденции на укрепление прервалось. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,76% до 77,13,а евро на 0,45% до 90,80.         

Американский инвестор продолжает «сидеть дома» и пользоваться технологиями 

Торги в США завершились разнонаправленно. Индекс Dow Jones не смог закрыть день в плюсе. Наиболее активно дорожали акции технологических компаний, которые были под давлением в предыдущие дни. Соответственно, сектор технологий в индексе S&P 500 показал лучший рост на 2,41%. В секторе материалов самое сильное снижение на 1,37%. В целом, день можно назвать техническим. Больших новостей не было, но рынок вернули в режим рассуждений о том, что массовая вакцинация начнётся не завтра, а значит компании из серии «сидим дома» продолжают оставаться актуальными. Среднее число новых случаев COVID-19 в США увеличилось за прошлую неделю на 37%. Соответственно, разговоры о восстановлении экономики пока являются преждевременными. На этом фоне акции American Express Co. упали на 4,17%, Boeing Co. на 3,47%, а Walt Disney Co. на 3,02%. Ростом отметились герои недавнего прошлого. Акции Apple Inc. подорожали на 3,04%, Intel Corp. на 2,0%, а Microsoft на 2,63%. В остальном день нельзя назвать особенно активным, поскольку рынок облигаций не работал, как и государственные учреждения.

По итогам дня:

DOW JONES - 29397,63 п. (-0,08%),

NASDAQ - 11786,43 п. (+2,01%),

S&P 500 - 3572,66 п. (+0,77%). 

Азия повторяет приоритеты американского рынка 

Азиатские индексы преимущественно снижались, хотя акции технологичных компаний пытались расти, как и на рынке США. К примеру, в Гонконге бумаги Tencent дорожали более чем на 5%, а Xiaomi более чем на 4%. На японском рынке ростом более 3% выделялись бумаги производителя игр и игровых консолей Nintendo. Из региональной статистики стоит выделить падение базовых машиностроительных заказов в Японии на 4,4% за сентябрь.

К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 25483,00 п. (+0,53%),

Hang Seng - 26154,23 п. (-0,28%),

Shanghai Composite - 3330,15 п. (-0,36%). 

OPEC+ может расширить ограничения на добычу 

Накануне котировки Brent уходили выше $45 за баррель, но подобные значения пока не поддерживаются рынком. Заболеваемость COVID-19 в Европе и США растёт, а это означает, что ограничительные меры могут продлиться ещё какое-то время. Кроме снижения социальной и деловой мобильности, рынок волнует вопрос позиции OPEC+. Накануне министр нефти Алжира заявил, что в OPEC+ рассматривают, как вариант продления текущих ограничений на добычу в I квартале 2021, так и расширение ограничений. В ежемесячном докладе OPEC было больше пессимизма, чем надежд на вакцины. Спрос в текущем году упадёт на 9,8 млн бар., а в будущем году восстановится на 6,2 млн бар. до 96,3 млн бар. в сутки. Эффект от статистики API, показавшей снижение запасов нефти и нефтепродуктов весьма быстро выветрился, тем более, что отчёт Минэнерго перенесён на четверг из-за Дня ветеранов в среду 11 ноября. 

Курс доллара, курс евро, курсы всех валют ЦБ РФ на сегодня, 12 ноября

Подготовила Таня ФРЕЙМАН