Прогноз на открытие:
Мы полагаем, что следует ожидать отрицательного открытия отечественного фондового рынка и не исключаем, что понижательная тенденции останется господствующей на протяжении торгового дня.

Важнейшие события сегодня:
Статистика
 США: индекс потребительского доверия за апрель (18.00 МСК)
Макроэкономика
Сегодня ЦБ проведет беззалоговый аукцион на срок 5 недель. Предложение – 50 млрд. руб., минимальная ставка – 15,0 %
Корпоративный сектор
 ОАО «Уралкалий» – публикация финансовых результатов по МСФО за 2008 г.
 «Евраз Груп» – публикация финансовых результатов по МСФО за 2008 г. и предварительных производственных результатов за 1 кв. 2009 г.

Информационный фон предыдущего дня
Кратко:
 Экономика – внешний госдолг РФ в 1 кв. 2009 г., по оценке МЭРТ, снизился на 3,8 % до 39,05 млрд. долл. по состоянию на 1 апреля против 40,57 млрд. долл. на 1 января
 Сбербанк – чистая прибыль за 2008 г. по МСФО составила 97,7 млрд. руб. против 106,5 млрд. руб. в 2007 г., выше ожиданий. Реакции в котировках бумаг не наблюдалось. Величина резерва под обесценение за 2008 г. выросла в 5,6 раза в сравнении с 2007 г. – до 97,9 млрд. руб.
 Газпром нефть – по сообщению британской Sibir Energy, российская компания закрыла сделку по приобретению 16,95 % Sibir Energy. Сумма сделки оценивается в 309 млн. фунтов стерлингов (около 450 млн. долл.)
 Уралсвязьинформ – совет директоров рекомендовал акционерам на годовом собрании 4 июня принять решение выплатить дивиденды по итогам 2008 г. из расчета 0,012437 руб. на обыкновенные и 0,034175 руб. на привилегированные акции. По итогам 2007 г. выплата происходили из расчета 0,022821 руб. на обыкновенную и 0,047031 руб. на привилегированную акцию
 Татнефть – чистая прибыль по РСБУ за 2008 г. снизилась на 22 % до 34,3 млрд. руб., в 4 кв. 2008 г. был получен чистый убыток на сумму 4,4 млрд. руб.

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии
США
Американский фондовый рынок взял курс на снижение еще с открытия и в результате закрылся в минусе (DJIA -0,64 %, S&P500 -1,01 %, NASDAQ -0,88 %). Прежде всего, инвесторов расстроил негативный прогноз главы Национального экономического совета США Л. Саммерса о дальнейшем сокращении ВВП США и увеличении безработицы в 2009 г. Кроме того, на фоне вспышки свиного гриппа в Мексике и других странах мира сильное падение продемонстрировали акции туристических и авиакомпаний (от -5 до -15 %). Существенно потеряли вчера и акции банковского сектора (в среднем -5 %). Выбились из общей тенденции вновь бумаги автомобильного сектора, прибавившие в среднем более 3 %.
Цены на нефть, как мы и ожидали, перед закрытием отскочили вверх, и часть падения было отыграно. Вместо 5-6-%-ого обвала нефтяные котировки продемонстрировали умеренное снижение в 2,5-3 %. И Brent, и WTI по итогам дня закрылись выше отметки в 50 долл. за баррель.
Фьючерсы на индексы США сегодня с утра продолжают следовать тенденции к снижению (-1 %). Спад наблюдается и на нефтяном рынке: фьючерсы на нефть теряют почти 2 %.
Ожидания на сегодня: паника, поднявшаяся в мире из-за опасности распространения свиного гриппа, может стать неплохим поводом для инвесторов, желающих зафиксировать прибыль после продолжительного ралли на американском рынке

Европа
В отличие от фондового рынка США, европейские рынки смогли отыграть падение, наблюдавшееся на протяжении почти всей сессии, и к закрытию вышли в плюс (FTSE 100 +0,27 %, DAX +0,42 %). Только французский индекс CAC 40 не смог закрыться выше нуля (-0,01 %). Причем, если в последние дни рынки еврозоны во многом поддерживало локальное укрепление евро, то вчера обратное движение курса европейской валюты (1,30 долл. за евро), напротив, поддержало европейские фондовые индексы

Азия
В Азии с утра преобладают негативные настроения среди инвесторов: фондовые индексы теряют в среднем от 1 до 2 %. Причина падения – неблагоприятный внешний фон и опасения увеличения корпоративных убытков среди крупнейших компаний мира, возникшие после публикации плохого отчета U.S.Steel Corp.

Финансовые рынки: Россия
Рынок акций
Несмотря на то, что в пятницу практически все американские фондовые индексы закрылись в плюсе, снижение в Азии, сильная коррекция на рынке нефти, а также торгующиеся в минусе фьючерсы на американские индексы накануне российской сессии не дали шанса отечественному рынку открыться в плюсе. Уже сутра индекс ММВБ показал снижение на 1%, а к середине торгов падение по индексу составило 3 %. Ухудшение внешней рыночной конъюнктуры продавливали российский рынок на всем протяжении торгов. По итогам дня индекс ММВБ -2,23 %, РТС -3,4 %.
В целом, выделить явных лидеров среди секторов на вчерашних торгах довольно сложно, поскольку снижение было сосредоточенно во всех секторах, соответственно разница по динамике между ними была несущественна.
Несмотря на значительное ухудшение внешней конъюнктуры, акции банковского сектора не показали значительной просадки на закрытие. По итогам торговой сессии индекс отрасли MICEX FNL -1,65 %. Акции ВТБ (-1,24 %) снизились за день несколько меньше акций Сбербанка (-2,59 %).
Нефтегазовый сектор показал несколько большее снижение, чем другие сектора рынка, находясь под давлением очередного падения в нефтяных фьючерсах. За день MICEX O&G -2,61 %. Наибольшее снижение можно было отметить в Роснефти (-4,59 %). Несколько в меньшей степени пострадали Татнефть (-1,4 %) и Новатэк (-1,47 %), хотя и это снижение можно отнести к существенным.
По итогам сессии индекс металлургии MICEX M&M -1,53 %. Наибольшее снижение показали Северсталь (-4,38 %) и Мечел (-3,45 %). В плюсе по итогам торгов закрылись ГМК Норильский Никель (+0,95 %) и ММК (+0,9 %).
Сектор телекоммуникаций также не отстал от остальных секторов и закрылся по итогам торгов в понедельник в отрицательной зоне. Отраслевой MICEX TLC -1,03 %, что было наименьшим снижением. В первую очередь таким результатам сектор обязан росту обыкновенных акций Ростелекома (-0,14 %) в середине торгов и его меньшему падению в сравнении с остальными бумагами сектора по итогам закрытия. Наибольшее снижение показали Дальсвязь (-6,51 %) и МТС (-3,86 %), которые в течение дня торговались в середине списка, а к концу дня показали несколько большее снижение.
Сектор электроэнергетики также оказался одним из лидеров падения по итогам дня. Отраслевой MICEX PWR -2,44 %, что лишь незначительно лучше «нефтянки».
Ожидания на сегодня: динамика рынка сегодня преимущественно предполагается отрицательной. Не следует исключать вариант улучшения внешних факторов по ходу торгов

Денежный рынок
Ликвидность, ставки рынка
На сегодня остатки на корр. счетах и депозиты в Банке России 581 млрд. руб. (-2,52 % к понедельнику).
Приток: Сегодня ЦБ проводит беззалоговый аукцион на срок 5 недель (предложение – 50 млрд. руб., минимальная ставка – 15,0 %). Ожидается наличие соразмерного предложению спроса. Наряду с этим ЦБ проведет ломбардные аукционы на сроки 2 недели и 3 месяца.
На вчерашнем беззалоговом аукционе (предложение – 10 млрд. руб., срок – 6 мес., минимальная ставка – 15,0 %) банки привлекли 9,58 млрд. руб., ставка отсечения составила 15,77 %, средневзвешенная – 15,84 %;
Отток: сегодня осуществляется уплата налога на прибыль (оценка – 47-50 млрд. руб.).
Вчера осуществлялась уплата НДПИ и 1/2 акцизов (порядка 97 млрд. руб.).
Задолженность по кредитам без обеспечения на сегодня – 1 194,48 млрд. руб. (-1,37 % к понедельнику).
Ситуация по ставкам: в связи с существенными оттоками ликвидности ожидаемое растущее движение.
По итогам понедельника однодневная MIACR составила 8,57 % (+1,06 %), MIACR 2-7 дней – 9,03 % (+1,61 %). Ставки к привлечению и размещению на сегодня растут: по однодневным соответственно +0,67 % и +0,79 % , по 2-7 дней +0,18 % и +0,28 %.
Ожидания на сегодня: растущее движение сохранится, фактор – завтрашний возврат беззалоговых кредитов в объеме 73,605 млрд. руб. (аукцион 24 марта: предложение – 100 млрд. руб., срок – 5 недель, средневзвешенная ставка – 17,66 %)