Курс евро ЦБ РФ на завтра, 12 мая, вырос до 90,004 рубля, на 49,8 копейки. Курс доллара ЦБ РФ на завтра, 12 мая, вырос до 74,1567 рубля, на 1,94 копейки, что следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, на завтра, 12 мая, выросла на 23,5 копейки, составив 81,288 рубля.

Курс доллара, курс евро, курсы всех валют ЦБ РФ на завтра, 12 мая

Сбербанк получил рекордную прибыль в апреле, но дивидендный разрыв портит картину дня 

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 1,28% до 3647,63 п., а РТС корректировался на 1,08% до 1553,84 п. Отечественный рынок снижался в первой половине дня. Негативная динамика обусловлена снижением внешних рынков, но в большей степени дивидендным разрывом в акциях Сбербанка. Однако уже к середине дня бумаги отыграли треть своего падения. Соответственно, финансовый сектор показывал наиболее сильное снижение, говорит Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research». Лишь телекоммуникации удерживались в незначительном плюсе. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 48 млрд рублей к середине дня. Лидировали бумаги «Русгидро», Московской биржи и привилегированные «Сургутнефтегаза». 

Сбербанк заработал в апреле рекордные 103,6 млрд рублей прибыли по РСБУ. Рост кредитного портфеля корпоративным заёмщикам составил за месяц 0,6%, а розничным клиентам 2,4%. Наиболее существенный рост показал рост ипотечного кредитования на 2,9%. TCS Group увеличила чистую прибыль по МСФО в I квартале на 57% (Г/Г) до 14,2 млрд рублей. Выручка увеличилась до 56,8 млрд рублей. Глава Группы TCS Оливер Хьюз заявил о том, что планируется возобновить выплату дивидендов с 2022 года. 

Рубль немного укрепляет позиции перед возобновлением аукционов ОФЗ 

Рубль укреплял свои позиции в первой половине дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5010 рублей. Ставки MosPrime составили 4,67% на день, 4,93% на неделю и 5,22% на месяц. На Forex наблюдается ослабление американской валюты. Индекс доллара терял почти 0,15% и торговался ниже 90,10 пунктов. AUD и NZD укреплялись на 0,2% против доллара США. Накануне рубль заметно ослаб на фоне потока негативных внешнеполитических новостей, но, похоже, испуг был преждевременным. Более сильное влияние на динамику рубля оказывает сокращение покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила в период с 11 мая по 4 июня до 6,7 млрд рублей в день с 8,4 млрд рублей в предыдущий период. В среду Минфин возобновит размещение ОФЗ, что часто приводит к укреплению рубля.

К 15:15 мск:

USD-RUB – 73,94 (-0,55%),

EUR-RUB – 90,90 (-0,23%),

EUR-USD - $1,217 (+0,3%),

GBP-USD - $1,415 (+0,21%),

USD-JPY – 108,55 (-0,26%). 

Цены производителей Германии также ускоряют рост 

Европейские индексы снижались на фоне распродаж технологичных бумаг. Впрочем, самым слабым был сектор путешествий и гостеприимства. Сохраняются опасения, что пандемия COVID-19 всё ещё далека от завершения и глобальный туризм вряд ли восстановится в обозримом будущем. Кроме того, вопрос инфляции на фоне масштабных стимулов также остаётся поводом для беспокойства. В Китае рост цен в апреле составил 0,9% при ожиданиях 1,0%. Однако цены производителей КНР выросли на 6,8% при ожиданиях 6,5% и 4,4% в марте. В среду в США также выйдет статистика по инфляции, которая способна оказаться весьма яркой на фоне низкой базы прошлого года. В Германии оптовые цены выросли за апрель на 1,1%, а в годовом выражении рост составил 7,2% по сравнению с 4,4% в марте. Однако индекс текущих экономических условий (ZEW) в Германии поднялся до -40,1 п. с -48,8 п. в апреле. Индекс экономических настроений вовсе достиг исторического максимума 84,4 п. по сравнению с 70,7 п. в апреле. Как минимум, можно говорить о том, что бизнес ФРГ рассчитывает на постепенный выход из режима ограничений.

К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6964,96 п. (-2,23%),

DAX - 15057,66 п. (-2,23%),

CAC 40 - 6261,15 п. (-1,95%). 

Ситуация с COVID-19 в Азии ещё может ухудшить прогнозы спроса на нефть 

ОПЕК сохранила свой прогноз роста спроса в текущем году на 5,95 млн бар. в сутки относительно объёмов потребления в 2020 году. Однако прогноз на II квартал немного ухудшен из-за ситуации в Индии. Был пересмотрен прогноз восстановления мировой экономики с 5,4% до 5,5%. Впрочем, прогнозы могут ухудшиться в ближайшем будущем. В Индии эпидемия набирает обороты, а карантинные меры почти не дают результата. В Японии главы префектур рассматривают расширение карантинных зон и продление уже существующих ограничений. На Тайване случаи COVID-19 были локализованы среди пилотов авиалиний, но в последние сутки был обнаружен очаг, который не связан с международным сообщением. Соответственно, власти ввели локальный карантин и более активное тестирование граждан. Позитивом для нефти являются ожидания того, что на прошлой неделе запасы в США сократились. Опрос Reuters показал, что на рынке ждут сокращения коммерческих запасов нефти на 2,3 млн бар.

К 15:15 мск:

Brent - $67,58 (-1,08%),

WTI - $64,14 (-1,20%),

Золото - $1841,5 (+0,21%),

Медь - $10522,7 (+1,21%),

Никель - $17990 (+1,28%).

Результаты на уровне прогнозов не устраивают американского инвестора 

Фьючерсы на основные индексы США вновь указывали на падение рынка от 0,7% в Dow Jones до 1,9% в NASDAQ. Значимой статистики в США нет, но её отсутствие вполне компенсируют выступления представителей ФРС, включая Джона Уильямса, Лейл Брейнард, Мэри Дели и Рафаэля Бостика. Акции Virgin Galactic провалились почти на 20% на расширенных торгах. Компания получила убыток в размере $0,55 на акцию в I квартале и пока не может говорить о следующих тестовых запусках. Компания анализа данных Palantir Technologies отчиталась в рамках ожиданий по прибыли, что негативно сказалось на котировках её акций, хотя менеджмент ждёт роста выручки на 30% в текущем году. Бумаги фармацевтической Novavax провалились почти на 12% на фоне заявлений о том, что компания не будет подавать документы на регистрацию своей вакцины в США, Великобритании и Евросоюзе до III квартала. План по производству также сдвинут на IV квартал. Производитель 3D принтеров 3D Systems существенно превзошёл ожидания по прибыли и выручке за счёт более высокого контроля расходных статей. В остальном, на рынке продолжится распродажа технологичных бумаг, а улучшение ситуации можно ждать по факту выхода данных по инфляции в среду. Впрочем, заявления представителей ФРС также могут повлиять на действия инвесторов, если смогут убедить в сохранении сверх мягкой политики ФРС и временном характере разогрева инфляции. В России рынок останется под давлением, но существенная часть падения обеспечивается дивидендным разрывом в акциях Сбербанка.