Российские акции выросли по итогам торгов во вторник, 22 июня: 

Индекс МосБиржи — 3 821,68 п. (+0,22%), с нач. года +16,2%

Индекс РТС — 1 645,59 п. (+0,19%), с нач. года +18,6% 

Индекс МосБиржи максимум дня установил в самые первые минуты начала торгов – 3835,86 п. Это самое высокое значение со среды прошлой недели, констатирует Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер». Движение отражало попытку цен на нефть Brent прорваться выше $75/барр. Увы, взять психологический уровень с первого раза не удалось – нефтяные котировки отскочили до $74,40-$74,30. На этом фоне в первой половине торгов по индексу была коррекция, однако отметка 3810 п. выступила прочной поддержкой, хотя в понедельник большую часть сессии этот уровень выступал сопротивлением. Во второй половине дня индекс консолидировался между 3830 и 3820 пунктов. Котировки Brent предприняли вторую неудачную попытку атаковать сопротивление $75/барр. Позитивный внешний фон оказал поддержку российским акциям. 

7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Нефтегазовый сектор вырос на 0,73% и стал лидером дня. Он же является пока лидером июня (+7,2%). Металлурги, строительные компании и IT-сектор (-1,48% – аутсайдер дня) снизились во вторник. 

Из 44 акций индекса МосБиржи 23 выросли и 21 потеряла в цене. Акции «Газпрома» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса. На 18:50 мск: 

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 11 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 56,8 трлн рублей. 

НЛМК после дивидендной отсечки оказался в лидерах снижения среди индексных акций. «Русал» в лидерах роста. Бумага продолжает отыгрывать новость о покупке пакета «ВСМПО-Ависма» в «РусГидро». Напомним, «дочка» «ВСМПО-Ависма»  – «Авитранс» продала 19 млрд 124 млн 635 тыс. 466 акций (4,35% капитала) «РусГидро» за 17,4 млрд рублей. «Русал» теперь стал третьим по величине акционером генерирующей компании после государства (61,7%) и ВТБ (12,95%). 

Внешний фон 

ЕВРОПА 

Европейские акции провели волатильный торговый день, но выросли по его итогам. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%. Позитивная динамика цен на нефть нашла отражение в росте стоимости акций энергетических компаний (сектор +1,1%). Сектор материалов также вырос более чем на 1%, а вот сектор здравоохранения (-0,4%) и коммунальщики (-0,2%) оказались под наибольшим давлением. 

Сегодня глава ФРС Джером Пауэлл выступает в Конгрессе США, однако текст официальной части был опубликован вечером в понедельник. Инфляция заметно выросла в последние месяцы, говорится в тексте выступления Пауэлла. При этом подчеркивается, что по мере ослабления временных факторов предложения инфляция, как ожидается, вернется к долгосрочной цели ФРС. Следовательно, можно предположить, что внешне никаких изменений в стратегии ФРС нет. Центробанк США по-прежнему считает излишне высокую инфляцию временным явлением, что позволяет на фоне сильного экономического роста в США постепенно сокращать стимулы и не спешить с повышением ставок. 

Акции туристических компаний выросли сегодня, поскольку издание Times сообщило со ссылкой на конфиденциальные источники о том, что власти Великобритании собираются объявить следующее: граждане, которые получили обе дозы вакцины против коронавируса, могут путешествовать более свободно, без карантина. Слухи об этом появились еще на прошлой неделе, поэтому в целом новость новостью не являлась. Однако туристические компании выглядят способными на значительный рост, когда уже будет понятно, что вакцинация побеждает пандемию. Пока же риски все еще весьма ощутимы, поэтому и котировки в туристической отрасли выглядят относительно низкими. 

США 

Американские акции уверенно росли в первой половине сессии: 

• Dow Jones +0,1% до 33898 п. (с начала года +10,75%),
• S&P 500 +0,4% до 4240,7 п. (с начала года +12,9%),
• NASDAQ +0,6% до 14219 п. (с начала года +10,3%). 

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали комментарии Джерома Пауэлла, а также главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса (в понедельник). Рынок не увидел, что представители ФРС стали более обеспокоены инфляцией. При этом подчеркивается, что занятость все еще далека от допандемических уровней. Следовательно, нет оснований спешить с повышением ставок. 

Акции GameStop подорожали почти на 5%: компания заявила, что привлекла на продаже акций $1,1 млрд долларов. Однако котировки упали на 6,3% в понедельник, поэтому динамика сегодняшнего дня является частичной компенсацией потерь. 

Акции CrowdStrike выросли на 7,6% после того, как Stifel повысил рейтинг акций до «покупать» с «держать». 

Акции Splunk (SPLK) выросли на 10,5% после того, как компания заявила, что Silver Lake вложит $1 млрд в конвертируемые облигации для финансирования целей компании. 

Акции Lincoln Electric выросли на 0,7% после того, как аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций до «лучше рынка». 

Акции Plug Power выросли на 11% после публикации квартальных результатов: убыток составил 12 центов на акцию, но продажи составили $71,9 млн при консенсус-прогнозе $71,5 млн. 

Комментарии «Открытие Research» 

Иван Авсейко, аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку 

Потребители активно наполняют корзины на Amazon в честь Prime Day 

Потребители продолжают заполнять свои корзины покупок на Amazon в рамках события Prime Day — до двухдневного мероприятия остается менее 24 часов. Скидки доступны на более чем 2 миллиона товаров для покупателей в 20 странах, включая «Молниеносные предложения», которые распродаются быстро или срок действия которых истекает всего за несколько часов. 

«Обычно Amazon никогда не раскрывает полную финансовую отчетность Prime Day, но компании по исследованию рынка, занимающиеся электронным маркетингом, прогнозируют, что продажи за счет покупок вырастут на 19% до $11,8 млрд по сравнению с прошлым годом. Хотя эта цифра свидетельствует о значительном росте, она будет меньше экспоненциальных показателей роста, наблюдавшейся в прошлые годы. Событие традиционно раздуто в СМИ, но имеет малое значение для долгосрочных инвесторов -так, в прошлом году информация в СМИ спровоцировала некоторую незначительную негативную волатильность в акциях, когда Amazon не стал говорить, что предыдущий Prime Day был крупнейшим торговым событием в истории компании». 

Cудоходная отрасль испытывает новый серьезный удар 

Из-за пандемии коронавируса, а также блокады Суэцкого канала судоходная отрасль только стала набирать обороты, прежде чем испытала еще один удар. Один из крупнейших портов в мире под названием Яньтянь в Китае недавно был закрыт из-за вспышки COVID-19. 

«На этот китайский порт приходится около 90% экспорта мировой электроники. Это вызывает огромные проблемы в секторе морского судоходства, а также затрудняет попытки восстановить мировую экономику. Хотя трудно сравнивать два данных инцидента — один — в порту, другой — в узком месте канала, — оборот груза, затронутого в Яньтянь, больше, чем в Суэцком инциденте, зафиксированном в марте. По мере роста стоимости морских грузоперевозок растут и акции игроков, доминирующие в отрасли. Акции Danaos (DAC), Global Ship Lease и ZIM выросли на 1700%, 370% и 278% за последний год».