Курс евро ЦБ РФ на завтра, 30 июня, вырос до 86,2026 рублей, на 3,69 копейки. Курс доллара до 72,3723 рубля, на 19,46 копейки, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 12,36 копейки, составив 78,5959 рубля.

Курс доллара, курс евро, курсы всех валют ЦБ РФ на завтра, 30 июня

Доллар укрепляется, золото дешевеет, акции золотодобытчиков падают

Российские акции продолжают негативную динамику. На 16:00 мск.: 

  • Индекс МосБиржи — 3 803,41 п. (-0,58%), с нач. года +15,64% 
  • Индекс РТС — 1 647,16 п. (-1,34%), с нач. года +18,7% 

Рублевый индекс открылся ниже уровней закрытия предыдущего дня и до полудня уверенно демонстрировал нисходящую динамику, говорит Михаил Шульгин, Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт "Открытие Research". Ранее психологическая поддержка 3800 п. уверенно сдерживала давление продавцов, но сегодня индекс без колебаний ушел ниже и сформировал минимум сессии на 3768,24 п, что является наименьшим значением с 4 июня. Однако после этого можно было наблюдать уверенный отскок, который вернул индекс к 3800 п. Если индекс завершит день выше 3800 п. то это будет позитивным сигналом, указывающем на наличие покупателей и достаточного количества ликвидности для тестирования 3900 п. без предварительной более глубокой коррекции. 

В группе лидеров роста среди индексных акций можно выделить «обычку» АФК «Система» (+1,24%), расписки TCS Group (+0.64%) и акции «Алроса» (+0,4%). Бумаги Ozon и «Яндекс» прибавляли в цене порядка 0,3%. В группе лидеров снижения выделялись акции «Русала» (-3,1%), «Полюса» (-2,64%), «Сургутнефтегаза» (-2,4%). Акции золотодобытчиков Petropavlovsk и Polymetal также дешевели более чем на 2%. При этом золото на спот-рынке дешевело на 1,3%, отражая укрепление доллара, а также неспособность вернуться выше ключевого уровня $1800/унц., который был пробит 17 июня в качестве реакции на итоги заседания ФРС. 

Замдиректора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов: «Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта именно… дельта, есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении вакцины Спутник V». 

Госсекретарь США Энтони Блинкен: США надеются на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но если РФ продолжит «безрассудно вмешиваться» в американскую политику, то последует ответ. 

Европа 

Европейские акции росли в середине торговой сессии во вторник. Наиболее позитивную динамику показывали акции промышленников, а также бумаги представителей потребительского сектора. Европейские банки также пользовались спросом. Драйверам стала новость из-за океана. Все банки США прошли стресс-тесты ФРС. Это позволяет снять ограничения, введенные ранее из-за пандемии. Дивидендные выплаты шести крупнейших банков страны вырастут в среднем почти на 50%. При этом Citigroup воздержался от повышения, а Morgan Stanley увеличил квартальные дивиденды вдвое, а также объявил о планах выкупа акций на сумму до $12 млрд. 

  • Wells Fargo объявил о программе buyback на $18 млрд и увеличил дивиденды вдвое до 20 центов. 
  • Wells Fargo объявил buyback на $18 млрд и увеличил дивиденды вдвое до 20 центов. Однако дивиденды составляли 51 цент примерно год назад. Затем банк сократил их до 10 центов. 
  • Goldman Sachs увеличит квартальные дивиденды на 60% до $2 на акцию с 1 октября. 
  • JPMorgan Chase повышает дивиденды на 10 центов до $1. Банк по-прежнему может реализовывать обратный выкуп. 
  • Bank of America увеличит дивиденды на 17% до 21 цента. Однако еще потребуется получить одобрение совета директоров. 

Акции компаний энергетического сектора были под давлением на фоне продолжения снижения цен на нефть. 

Экономическая статистика благоприятствовала позитивной динамике рынка. Индекс доверия в экономической среде вырос в июне до 117,9 — выше прогнозов, выше майского показателя. Это было самое высокое значение за 21 год. Главный вклад в рост индекса внес оптимизм в сфере услуг. Возобновление работы магазинов, ресторанов, других досуговых заведений способствовало восстановлению индекса. Однако промышленность и ритейлеры, а также строительный сектор внесли свой вклад в рост индекса доверия. 

Акции IWG подскочили на слухах о предложении покупки со стороны CC Capital. Чуть позже CC Capital заявила, что никакого предложения о покупке она не делала. Акции IWG вернули часть достижений. 

  • Акции Vestas Wind Systems выросли после повышения рейтинга от аналитиков JPMorgan повысить рейтинг. 
  • Акции Hella GmbH & Co. подорожали после заявления Knorr-Bremse о намерении приобрести около 60% группы. 
  • Акции туроператора TUI AG упали на новостях о выпуске конвертируемых облигаций, поскольку возникает потенциальный риск дальнейшего разводнения капитала. 

По ситуации на 17:00 мск: 

  • FTSE 100 — 7098 п. (+0,4%), 
  • DAX — 15709 п. (+1%), 
  • CAC 40 — 6576 п. (+0,3%). 

Валютный рынок 

Доллар во вторник укреплялся днем против всех валют Большой десятки за исключением японской иены, которая была лидером роста в группе G10. Швейцарский франк также относится к группе защитных валют, однако, поскольку инвесторы обеспокоены распространением нового штамма «Дельта» в Европе, CHF дешевел против USD и JPY. Как мы отметили в наших утренних комментариях по валютному рынку, доллар может быть ключевым бенефициаром ситуации, поскольку новые штаммы формируют спрос на защитные активы, среди которых валюта США одновременно самый ликвидный и наиболее предпочитаемый вариант. В то же время, если новые штаммы, как фактор давления на рынки, отойдут на второй план, то доллар может уже продолжать извлекать выгоду из возобновления оптимизма в отношении глобального экономического роста. Мы по-прежнему видим возможность для курса EURUSD снизиться до 1,1800, а для курса GBPUSD — снизится до 1,3700. 

Большинство валют развивающихся рынков дешевели к доллару во вторник. Не считая колумбийского песо (-0,9%), рубль был худшим (-0,8%) по динамике к доллару в сегменте Emerging Markets. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинировать 60% населения к осени не получится. Ранее Минздрав планировал к осени достичь именно такого показателя вакцинации. 

На фоне того, как рынок готовится к агрессивному повышению ключевой ставки в июле (повышение в диапазоне 50–100 б.п.), приток средств нерезидентов может стимулировать укрепление рубля по отношению к доллару при условии возобновлении позитивной динамики в ценах на нефть. Высокие цены на сырьевые товары даже при условии действующего бюджетного правила являются хорошей основой для стабильности рубля. 

Краткосрочное снижение USDRUB до 71,00 — 72,00 все еще «лежит на столе», однако среднесрочные перспективы по-прежнему в пользу длинных позиций в американской валюте. 

Как известно, динамика курса рубля стала намного меньше зависеть от цен на нефть после введения бюджетного правила. Сейчас Минфин ежедневно покупает валюту на внутреннем рынке на 10,5 млрд рублей. В следующем месяце этот показатель может стать на 1 млрд рублей в день выше, что будет новым максимальным объемом ежедневных покупок с марта 2020 года. 

Ухудшение ситуации с коронавирусом может заставить инвесторов пересматривать свои ожидания в отношении перспектив глобального экономического роста. Рынки стран сегмента Emerging Markets могут негативно отреагировать на такой вариант развития событий. Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, то общий негативный фон окажет давление на российскую валюту, однако, на наш взгляд, рубль пострадает меньше других представителей EM. Наличие собственных вакцин, а также активная агитация населения в пользу вакцинации могут сформировать для РФ конкурентное преимущество. 

По состоянию на 17:30 мск: 

  • USD-RUB — 72,67 (+0,6%), 
  • EUR-RUB — 86,53 (+0,45%), 
  • EUR-USD — $1,1905 (-0,2%), 
  • GBP-USD — $1,3830 (-0,4%), 
  • USD-JPY — 110,50 (-0,1%). 

Товарные рынки 

Цены на нефть Brent попытались во вторник продолжить нисходящую динамику понедельника. Коррекция началась после объективной неспособности закрепиться выше 76,00. Сегодня котировки опускались до $73,40/барр., где нашли поддержку со стороны спроса, который позволил довольно легко вернуться к $75/барр. 

Текущая значительная неопределенность требует осторожности, сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сегодня в начале заседания Совместного технического комитета ОПЕК+, отметив риски, связанные с новыми штаммами Covid и уровнями госдолга. 

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР опустились ниже среднего за 5 лет уровня, при этом мировой спрос на нефть во втором полугодии вырастет на 5 млн б/с по сравнению с первой половиной года. 

Угроза негативного влияния на спрос со стороны распространения нового штамма «Дельта» может способствовать тому, что Саудовская Аравия проявит сдержанность в сокращении объемов добровольного снижения поставок. Это может оказать поддержку ценам на нефть. 

Перспективы роста цен на нефть будут зависеть от того, насколько интенсивно Саудовская Аравия будет возвращать на рынок объемы, которые она убрала в рамках добровольно снижения поставок, сверх предписанного для нее ограничения в рамках сделки в формате ОПЕК+. Также ключевым фактором будет ход переговоров по ядерной сделке с Ираном. Новости с полей борьбы с пандемией также будут оказывать влияние на динамику нефтяных котировок. Оценивая краткосрочные перспективы, констатируем, что цены на нефть остаются в русле восходящего тренда. 

В настоящий момент августовский фьючерс на Brent торгуется на 53 цента дороже сентябрьского (недавно спред составлял (81 цент). Это бэквордация — бычья структура для нефтяного рынка, поскольку она делает убыточным формирование запасов. В начале месяца бэкводация ближних фьючерсов составляла 40 центов. Соответственно, в течение июня ситуация стала более бычьей. Бэквордация сохранится и в июле, поддерживая цены на нефть. Мы не исключаем, что в обозримом будущем текущий тренд может получить продолжение и краткосрочно котировки Brent могут оказаться в диапазоне $75 — $80 за баррель. Однако с позиции среднесрочного горизонта эти уровни вовсе не выглядят устойчивыми, поскольку резервных мощностей у ОПЕК и ее союзников достаточно для того, чтобы держать баланс рынка при более низких котировках. 

По ситуации на 17:30 мск: 

  • Brent — $74,55 (+0,6%), 
  • WTI — $73,38 (+0,6%), 
  • Золото — $1754,6 (-1,3%), 
  • Медь — $9332,5 (-0,6%), 
  • Никель — $18365 (+0,4%).