Курс доллара, курс евро, курсы всех валют ЦБ РФ на завтра, 15 июля

Дивидендные отсечки и негативный внешний фон давят на российский рынок

В первой половине дня отечественный рынок торговался в минусе. Негативно на динамику индексов влияют дивидендные отсечки по ряду бумаг, а также слабость рынка сырья, говорит Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research». На европейских площадках также доминируют продавцы, которые отыгрывают дальнейшее увеличение темпов инфляции в США.

• По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи – 3853,90 п. (-0,60%), а РТС – 1639,19 п. (-0,59%).
• Почти все секторы рынка снижаются. Наиболее заметные потери в финансовом секторе (-1,1%), где тон задают бумаги TCS Group и ВТБ. По акциям ВТБ прошла дивидендная отсечка, а вот бумаги TCS Group ждут решение британского суда по экстрадиции Олега Тинmкова в США.
• ММК отчитался об операционных результатах за II квартал. Выплавка чугуна выросла на 2,6% КВ/КВ, объём выплавки стали увеличился на 3,1%. Продажи увеличились на 14,3%, продажи премиальной продукции выросли на 20,6%. Объём производства угольного концентрата вырос на 7,3%.

Рубль готовится к возвращению Carry Trade

Рубль продолжил укрепляться относительно доллара и евро, реагируя на сильные макроэкономические данные и дорогую нефть. Кроме того, на рубль влияют ожидания дальнейшего повышения ставки, что сделает доходность рубля ещё более привлекательной.

• К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5600 рублей.
• Ставки MosPrime продолжили рост до 5,86% на день, 5,96% на неделю и 6,18% на месяц. Если судить по ставкам МБК, то рынок готовится к повышению ставки как минимум на 50 базисных пунктов.
• Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ. На первом из них были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года. Размещённый объём составил 10 млрд рублей по номиналу при спросе 19,978 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,27%. 
• На Forex DXY терял около 0,15% и стремился к уровню 92,60 п. Евро и фунт усиливали позиции на 0,2% и 0,35%. Однако пока сложно говорить о росте аппетитов к риску, поскольку японская иена также укреплялась. Доллар Новой Зеландии сохранил укрепление на уровне около 1% после решения Резервного Банка остановить закупку государственных облигаций с 23 июля. 

Британская инфляция также разгоняется

Инфляция и коронавирус остаются главными рисками для инвесторов в Европе. Индексы торговались в минусе с первых минут торгов. Промышленное производство в еврозоне сократилось за май на 1,0% при ожиданиях снижения лишь на 0,1%.

• Сектор путешествий и гостеприимства был одним из худших на фоне информации туристического оператора TUI об существенном увеличении отказов от путешествий.
• Британская инфляция ускорилась в июне до 2,5% с 2,1% в мае при ожиданиях роста лишь до 2,2%.
• Акции германского модного бренда Hugo Boss дорожали более чем на 5% на фоне заявления компании о прогнозе роста выручки на 30%-35% в текущем году.
• Lufthansa сообщает, что текущий объём пассажирских перевозок составляет 40% от объёмов перед пандемией. К концу года авиаперевозчик рассчитывает увеличить объёмы до 60%-70%.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+

Нефть совершила нырок вниз на новостях о достижении компромисса между Саудовской Аравией и ОАЭ, но затем смогла взять себя в руки и вновь подняться выше $76 за баррель Brent.

• ОАЭ и Саудовская Аравия договорились о том, что с апреля, когда истекает текущий план ОПЕК+, базовой квотой для ОАЭ станет 3,65 млн бар. в сутки. Ранее ОАЭ настаивали на увеличении базовой квоты до 3,8 млн бар. в сутки. В любом случае, данное событие можно считать сигналом о том, что само соглашение об ограничении добычи продолжит существовать.
• Поддержку нефти продолжает оказывать статистика в США, где нефтяные запасы сокращаются уже восемь недель подряд. Накануне API сообщило, что на неделе до 9 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,1 млн бар. Запасы бензина упали на 1,6 млн бар., а дистиллятов выросли на 3,7 млн бар. Согласно опросу S&P GlobalPlatts, на рынке ждут сокращение запасов нефти на 4,9 млн бар., запасов бензина на 1,6 млн бар. И рост запасов дистиллятов на 1,3 млн бар. 
• Власти китайской провинции Юньнань вновь начали предписывать некоторым предприятиям сократить потребление электроэнергии на 25%. Как минимум, речь идёт о производителях цинка и олова. Предписания не касаются алюминиевых заводов, так как они работают с меньшим потреблением электроэнергии с момента прошлого раунда предписаний. Провинция Юньнань известна значительными гидрогенерирующими мощностями, что позволяет снизить расходы производств с интенсивным использованием электроэнергии. Однако засушливая погода привела к сокращению воды в водохранилищах.

Председатель Пауэлл спешит успокоить рынки

Инфляция в США вновь неприятно удивляет. Рост цен производителей в июне ускорился до 7,3% при ожиданиях 6,8%, а Core PPI поднялся до 5,6% при ожиданиях 5,1%. За месяцPPI вырос на 1,0%, а Core PPI на 0,5%.

• Однако негативную реакцию рынка поспешил погасить председатель ФРС. В подготовленном тексте выступления перед Конгрессом Джером Пауэлл вновь говорит о том, что инфляция будет замедляться. Рынок труда, по его мнению, ещё далёк от желаемой цели, а условия для начала сокращения покупки облигаций ещё не скоро сформируются. Инфляция замедлится после высоких темпов в ближайшие месяцы, а индекс доллара усилил своё падение до -0,35%.
• Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в Dow Jones до 0,7% в NASDAQ.
• Bank of America отчитался о росте прибыли в I квартале до $1,03 на акцию при ожиданиях $0,77. Однако выручка не дотянула до ожиданий Wall Street, а также существенно возросли затраты.
• BlackRock отчиталась лучше прогнозов, но акции управляющей активами компании торговались в минусе. Прибыль составила $10,03 на акцию при ожиданиях $9,46. Активы под управлением достигли $9,49 трлн.
• Apple запросил своих поставщиков подготовиться к выпуску 90 млн телефонов следующего поколения, что на 20% больше объёмов 2020 года.