Прогноз на открытие:

Позитивный внешний фон, сформировавший к началу торгов на отечественном фондовом рынке, позволит российским акциям открыться в плюсе. Но, неопределенность, сохраняющаяся на рынке и желание части инвесторов прикрыть свои позиции в преддверии длинных выходных, может обусловить смену тенденции к середине дня.

Информационный фон предыдущего дня
 
Кратко:
 Нефтегазовый сектор – по словам премьер-министра РФ В. Путина, добыча газа в РФ с начала года упала на 19,3 %, но во втором полугодии газодобыча должна выровняться
 Лукойл – компания начала размещение облигаций на 5 млрд. руб., книга заявок будет закрыта 19 июня. Ориентир ставки купона биржевых облигаций компании на 5 млрд. руб. составляет 13,75-14,75%

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США
Американский фондовый рынок завершил вчерашний день небольшим подъемом (DJIA -0,02 %, S&P500 +0,35 %, NASDAQ +0,96 %). На рынок вчера оказывали влияние смешанные новости. Так, поддержку американским акциям оказал позитивный прогноз по прибыли и продажам от Texas Instruments, обусловивший рост, в первую очередь, в акциях технологического сектора (NASDAQ +0,96 %). Покупкам в акциях банковского сектора (S&P BANKS +0,72 %) способствовало обнародование списка из 10 банков, которым будет разрешено вернуть госкредиты (на общую сумму в 68 млрд. долл.), чтобы выкупить свои акции у государства. Минфин США не раскрыл названия банков, вошедший в список – это сделали сами банки (Morgan Stanley 10 млрд. долл., BB&T 3,134 млрд. долл., U.S. Bancorp 6,6 млрд. долл., Capital One 3,55 млрд. долл., American Express 3,39 млрд. долл., JPMorgan Chase 25 млрд. долл., Northern Trust, State Street). Акции металлургических компаний поднялись более чем на 3 % на фоне ралли на сырьевых рынках. Но не обошлось вчера и без негатива, который частично сдерживал покупки на американском рынке: падение запасов на оптовых кладах в США в апреле продолжилось 8 месяц подряд и превысило прогнозы, составив 1,4 % вместо ожидаемых 1,2 %.
Цены на нефть совершили вчера скачок вверх (+2,5-3 %) вслед за серьезным ослаблением курса доллара (1,4065 долл. за евро на закрытие). Пробитие отметки в 70 долл. за баррель открывает новые возможности перед участниками нефтяного рынка.
На срочных рынках с утра также преобладают оптимистические настроения: фьючерсы на американские индексы подрастают более чем на 0,5 %, цены на нефть поднялись вверх почти на 1 %.
Ожидания на сегодня: пока совокупность внешних факторов благоприятствует росту на американском рынке, но определенную опасность, как для западных, так и для отечественного рынка, представляют данные по торговому балансу США, которые будут опубликованы в 16.30 МСК.

Европа

Европейские рынки закрылись по итогам вторника разнонаправлено (FTSE100 -0,01 %, CAC40 +0,21 %, DAX -0,14 %). В последнее время европейские инвесторы действуют очень осторожно: чувствуется постоянная напряженность на рынках. Так, резкий подъем курса евро (выше 1,405 долл. за евро на закрытие), который, казалось, должен был бы поддержать фондовые рынки региона, не смог улучшить настроения игроков

Азия

На тогах в Азии с утра царит оптимизм: индексы региона демонстрируют рост на 0,5-2,5 %. Спрос формируется, в первую очередь, в акциях сырьевых и финансовых компаний, дорожающих на фоне позитивных новостей из США и ралли на рынке нефти

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций

Вчерашнюю торговую сессию российский рынок начал с попытки возобновления роста, однако запал «быков» быстро иссяк, и уже к середине сессии индекс ММВБ оказался на отрицательной территории, где и провел оставшуюся часть торговой сессии, теряя около 1 % к предыдущему закрытию, попытки отскока были крайне вялыми и непродолжительными. По итогам дня снижение по индексу ММВБ составило -0,58 %, до 1113,83 пункта. Индекс РТС вырос на 0,78 %, до 1105,30 пунктов.
Лучше рынка вчера выглядел металлургический сектор во главе с ММК, котировки которого прибавили 6,18 %, акции других металлургических комбинатов выросли на 1-1,5 %. В незначительном минусе закрылись акции ГМК (-0,41 %), хуже выглядели бумаги Белона, -1,28 %. Металлургический индекс MICEX M&M вырос на 1,97 %.
Телекоммуникационный сектор во второй половине дня выглядел лучше рынка, отраслевой индекс MICEX TLC +1,72 %, благодаря существенному росту префов Ростелекома (+11,02 %) и акций АФК Системы (+9,86 %). Котировки МРК изменились разнонаправленно, большинство прибавило в пределах 2 %, лучше выглядели только акции Центртелекома (+9,29 % префы, +8,05 % обычка), обычка ЮТК (+3,87 %) и префы Уралсвязьинформа (+3,41 %), однако обороты по этим бумагам крайне скромные. Акции МТС большую часть сессии провели в вялом боковике несколько ниже уровней предыдущего закрытия, однако в конце сессии усилившиеся продажи вывели их в аутсайдеры сектора, -2,12 %.
Банковский сектор показал себя лучше рынка, отраслевой индекс MICEX FNL +0,88 %. Опережающие покупки в привилегированных и обыкновенных акциях Сбербанка (+2,1 % и +1,5 % соответственно), обороты по которым заметно снизились по сравнению с предыдущими сессиями, хотя по обычке они по-прежнему остаются максимальными среди российских «голубых фишек». ВТБ -0,47 %. Префы УРСАБанка выстрелили на 10,66 % - правда, на символических объемах.
В энергетическом секторе сохраняется позитивная динамика в генерирующем сегменте, электроэнергетический индекс MICEX PWR +0,56 %. Лидерами стали РАО ЕЭС Востока +28,32 %, ТГК-9 +9,09 %, ТГК-2 +8,86 %, Иркутскэнерго +8,47 %. В то же время, акции ОГК торговались разнонаправленно, наибольший прирост по ОГК-5, +3,24 %, в то время как ОГК-1, ОГК-4 и ОГК-3 завершили день на отрицательной территории, котировки последней потеряли 5,7% к предыдущему закрытию и порядка 11 % к утреннему локальному максимуму. Хуже рынка выглядели ликвидные акции сектора, ФСК ЕЭС -1,97 %, РусГидро -2,55 %. В аутсайдерах – позавчерашний лидер Мосэнергосбыт, -6,99 %.
Возобновившийся во второй половине дня подъем на нефтяном рынке остался практически незамеченным: акции нефтегазового сектора, которые продемонстрировали смешанную динамику с тенденцией к снижению (MICEX O&G -0,96 %). В лидерах роста акции Новатэка (+4,55 %), в аутсайдерах – обычка Татнефти (-3,82 %) и Сургутнефтегаза (-2,93 %). Такое поведение акций отрасли позволяет сделать нам вывод о том, что в том случае, если цены на нефть будут хотя бы несколько дней подряд демонстрировать отрицательную динамику, в бумагах отрасли стоит ожидать серьезных продаж.
Ожидания на сегодня: цены на нефть с утра поднялись выше 70 долл. за баррель, обновив, таким образом, локальный максимум, на внешних рынках акций настроения тоже весьма позитивные. Таким образом, можно предположить, что российский рынок начнет день на положительной территории. В то же время, динамика последних дней заставляет сомневаться в том, что рынок готов возобновить движение наверх, тем более что перед длинными выходными на фоне нынешней высокой волатильности многие инвесторы могут предпочесть сократить длинные позиции

Денежный рынок

Ликвидность, ставки рынка
На сегодня остатки на корр. счетах и депозиты в Банке России 886,6 млрд. руб. (-4,28 % к среде).
Приток: сегодня имеет место поступление средств с беззалоговых аукционов 8 и 9 июня, совокупный объем – 61,024 млрд. руб.
По итогам вчерашнего беззалогового аукциона (предложение – 25 млрд. руб., срок – 5 недель, минимальная ставка – 13,5 %) банки привлекли 13,310 млрд. руб., ставка отсечения составила 13,5 %, средневзвешенная – 14,07 %.
По итогам вчерашних ломбардных аукционов сложились следующие ставки:
 2-недельный аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок;
 на 3 месяца: ставка отсечения – 10,26 %, средневзвешенная – 10,70 %.
Отток: сегодня банки осуществляют возврат беззалоговых кредитов объемом 17,643 млрд. руб. (аукцион 5 мая: предложение – 20 млрд. руб., срок – 5 недель, средневзвешенная ставка – 15,73 %), а также средств Фонда ЖКХ с депозитов объемом 15,0 млрд. руб. (аукцион 11 декабря: предложение – 15 млрд. руб., срок – 181 день, спрос – 30,182 млрд. руб., ставка отсечения – 12,55 %, средневзвешенная – 13,18 %)..
Задолженность банков по беззалоговым кредитам на сегодня – 685,36 млрд. руб. (0 % к предыдущему дню).
Ситуация по ставкам: смешанное движение.
Овернайт вырос до 6,82 % (+0,18 %), ставки по спросу и предложению на сегодня без существенных изменений (соответственно +0,09 % и -0,02 %). MIACR 2-7 дней снизился до 7,63 % (-0,18 %), по спросу и предложению на сегодня -0,06 % и -0,17 %.
Ожидания на сегодня: существенных факторов для роста по ставкам по-прежнему не наблюдается

Для справки: 

Краткая справка об ОАО «Банк БФА» (Банк БФА, www.bank.bfa.ru)
ОАО «Банк БФА» предлагает широкий спектр услуг для физических и юридических лиц. Банк был основан 5 ноября 1993 года  и зарегистрирован Банком России 4 августа 1994 года с присвоением регистрационного номера 3038. В 2006 году банк стал членом Ассоциации Банков Северо-Запада и Национальной Фондовой Ассоциации. В 2007 году банк приобрел существующее имя Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство» (ОАО «Банк БФА»).
По данным Интерфакс ОАО «Банк БФА» занимает 13-е место в рэнкинге российских банков, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, по итогам 2008 года. Банк поднялся вверх на 3 позиции по сравнению с результатами рэнкинга по итогам 2007 года: активы Банка выросли на 75.10%,  собственный капитал увеличился на 43.26%. По данным на 01.05.2009 года валюта баланса банка достигли 13,4 млрд. рублей (по данным формы ЦБ 0409101). Собственный капитал банка составил 1,943 млрд. рублей (по данным формы ЦБ 0409134).
Стратегическими партнерами Банка БФА являются ООО «УК «БФА», ЗАО «БФА» и «НПФ «Пенсионный фонд ПСБ». В состав советов директоров компаний - стратегических партнеров также входят топ-менеджеры ЗАО «Группа БФА», которые участвуют в принятии стратегических и тактических решений в работе этих компаний. ЗАО «Группа БФА» была основана в 2006 году менеджерами инвестиционного блока Промышленно-строительного банка и подконтрольна президенту Евгению Лотвинову.