Дневной обзор 29.12.2021. Российский рынок снижается вслед за нефтью

Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям комментирует:

Российский рынок снижается вслед за нефтью

·         Российские акции дешевели под воздействием внешнего негативного фона в первой половине дня. Brent упала ниже $78 за баррель, металлы преимущественно торговались в минусе, да и европейские индексы проявляли неуверенность. Впрочем всё это можно отнести на счёт рыночного шума из-за низких объёмов.

·         По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 3744,75 п. (-0,87%), а индекс РТС - 1598,92 п. (-0,80%).

·         Секторы металлов и добычи, финансов и потребительский теряли более 0,7%. Также в минусе нефть и газ на фоне коррекции в бумагах «Газпрома», «Роснефти» и «Татнефти».

·         Акции «Магнита» теряли более 4% на фоне дивидендной отсечки. В плюсе сектор химии и нефтехимии (+0,1%). В остальном, значимых корпоративных новостей почти нет, и текущее состояние рынка можно назвать дальнейшей фиксацией прибыли. 

Вялый рубль отражает низкую активность на глобальном Forex

·         Рубль слабел против доллара США, но немного укреплялся против евро. Валюты риска AUD и NZD также в минусе относительно американского конкурента. Частично это связано со слабостью нефти, но у рубля также дополнительное давление на фоне завершившегося налогового периода и валютных покупок в рамках бюджетного правила.

·         К середине Московских торгов баррель Brent стоил около 5800 рублей.

·         Ставки MosPrime выросли до 8,55% на день, 8,73% на неделю, но снизились до 9,02% на месяц.

По состоянию на 15:30 мск:

·         DXY – 96,28 (+0,08%),

·         EUR-USD - $1,13 (-0,1%),

·         GBP-USD - $1,343 (-0,04%),

·         USD-JPY – 114,91 (+0,08%),

·         USD-RUB – 73,78 (+0,08%),

·         EUR-RUB – 83,36 (+0,02%).

Европейский Stoxx 600 не решается на новые рекорды

·         Европейский Stoxx 600 торговался в небольшом плюсе. Однако германский DAX был под давлением. Акции Deutsche Bank снижались на фоне штрафа германского финансового регулятора из-за участия финансовой организации в манипуляции ставок EURIBOR.

·         Более уверенно торговался британский FTSE 100. Однако в данном случае речь идёт о попытках догнать европейский рост в предыдущие дни, когда в Великобритании были рождественские праздники.

По состоянию на 15:30 мск:

·         FTSE 100 - 7432,80 п. (+0,82%),

·         DAX - 15900,80 п. (-0,39%),

·         CAC 40 - 7177,91 п. (-0,04%).

Ралли нефти буксует в конце торгового года

·         Ралли нефти забуксовало. Нельзя сказать, что рынок полностью успокоился по поводу штамма COVID-19 Omicron, но всё же бурный рост заболеваемости в различных странах может существенно отразиться на экономике, даже без высокого уровня госпитализации. Кроме того, китайская политика «нулевой терпимости» к возникновению случаев заболеваемости способна сыграть злую шутку с хозяйством КНР, еслиOmicron сможет преодолеть карантинные заслоны.

·         Однако и снижение котировок пока не кажется очевидным. Запасы в США снижаются уже пятую неделю подряд. Согласно данным API, на неделе до 24 декабря сократились на 3,09 млн бар. Запасы бензина упали на 319 тыс. бар., а дистиллятов на 716 тыс. бар. В целом, статистика совпала с ожиданиями. Опрос Reuters предполагал схожее падение запасов нефти, но меньше сокращение запасов дистиллятов.

По состоянию на 15:30 мск:

·         WTI - $75,56 (-0,55%),

·         Brent - $Brent* - $78,46 (-0,27%),

·         Алюминий - $2819,5 (-0,62%),

·         Золото - $1796,1 (-0,82%),

·         Медь - $9689,35 (-0,86%),

·         Никель - $20145 (+0,50%).

Omicron не пугает опасностью, но лишь масштабом

·         Фьючерсы на основные индексы США торговались в пределах +0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась на 1,2 базисных пункта до 1,498%.

·         Исследования показывают, что штамм Omicron менее опасен, чем его предшественники. Однако сам масштаб заболеваемости в США немного настораживает рынок. Во вторник было зафиксировано около полумиллиона заболевших, хотя и в лёгкой форме, или вовсе без симптомов. Мероприятия карантинного характера на уровне государства не предполагаются, но личные меры изоляции негативно сказываются на бизнес процессах.

·         Впереди публикация данных по внешней торговле, оптовым и розничным запасам, незавершённым продажам домов и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

·         Бумаги Tesla вновь могут быть среди активных на фоне информации Securities and Exchange Commission, показавшей, что глава компании Илон Маск продал бумаги ещё на $1 млрд. Также появилась информация о том, что Apple тратит значительные суммы на повышение зарплат сотрудников, дабы предотвратить их переход к конкурентам. В остальном, на американском рынке ожидается низкая волатильность, хотя концовка года, как правило, с ребалансировкой портфелей, что может стать поводом для повышенной волатильности.

Курс доллара, курс евро, курсы всех валют ЦБ РФ на завтра, 30 декабря