Дневной обзор 17.01.2022. Торги в США не проводятся, а в России пока сложно ждать улучшения ситуации

Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Внешнеполитические заявления вновь испортили настроение российским инвесторам

Отечественные индексы попытались в начале дня отыграть часть потерь предыдущей недели. Однако заёмного внешнего оптимизма не хватило, чтобы переломить негативное влияние геополитической ситуации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь заявил о том, что РФ готова обеспечить свою безопасность самостоятельно, если переговоры с Западом не принесут результата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не стал отрицать, или утверждать, вариант размещения ракет в других странах. Соответственно, на рынке сохраняется неопределённость, связанная, как с возможными действиями условного Запада, так и собственных действий РФ. Естественно, что на таком фоне нерезиденты, да и местные участники предпочитают продавать.

·         По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 3546,27 п. (-1,41%), а индекс РТС - 1458,83 п. (-1,82%).

·         Наиболее сильное давление испытывает финансовый сектор (-2,5%), поскольку именно российские банки упоминались в контексте готовящихся американских санкций. Также США и европейские союзники провели консультации по проблеме возможных перебоев с поставками энергоносителей из РФ. Падение акций «Газпрома» и «НОВАТЭК», а также «Роснефти» привело к потерям более 1% в отраслевом индексе нефти и газа. В плюсе лишь транспортный сектор и сектор информационных технологий на фоне отскока в бумагах «Яндекс» и OZON Holdings.

·         ВТБ сообщает о росте прибыли по РСБУ в 2021 году в 516 раз до 242,6 млрд рублей. В декабре прибыль увеличилась в 14 раз до 4 млрд рублей. Расходы на создание резервов за 2021 год составили 88,4 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель увеличился за год на 12,7% до 13,4 трлн руб.

·         «Газпром» с 1 по 15 января сократил поставки в дальнее зарубежье на 41%. Впрочем, поставки в Китай увеличились в полтора раза.

·         Индекс МосБиржи в моменте снижался до 3526,52 п. Если падение продолжится, и значение упадёт ниже 3512, а то и 3500 пунктов, то можно ожидать усиление продаж с потенциалом выхода на «медвежий» рынок. Однако для крайне негативного сценария индекс МосБиржи должен упасть ниже 3435 пунктов.

Геополитическое давление на рубль дополняется покупками валюты в рамках бюджетного правила

·         Рубль начинал день с попыток укрепиться. В моменте доллар слабел до 75,74, а евро до 86,55. Днём ослабление возобновилось вместе с потоком очередных геополитических заявлений.

·         К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6570 рублей.

·         Ставки MosPrime остались на уровне 8,50% на день, выросли до 8,65% на неделю и 9,03% на месяц.

·         В плане локальных факторов поддержку рублю могут оказать предстоящие налоговые платежи. Однако с 14 февраля Минфин в рамках бюджетного правила направляет на покупку валюты и золота 36,6 млрд рублей в день. Соответственно, в условиях внешнего сильного давления выполнение бюджетного правила служит дополнительным источником слабости рубля.

·         Ситуация на Forex достаточно спокойная. Индекс доллара торгуется стабильно на фоне выходных в США. Из заметных движений можно лишь отметить ослабление иены на 0,2% до 114,46 за доллар. 

По состоянию на 15:30 мск:

·         DXY – 95,23 (+0,07%),

·         EUR-USD - $1,141 (+0,02%),

·         GBP-USD - $1,365 (-0,2%),

·         USD-JPY – 114,49 (+0,26%),

·         USD-RUB – 76,46 (+0,33%),

·         EUR-RUB – 87,22 (+0,31%).

Технологии и розничная торговля обеспечивают рост европейского рынка

·         Торги в Европе проходили на положительной территории. Лидерами дня стали бумаги масмедия, технологии и розничной торговли.

·         Акции GlaxoSmithKline повышались более чем на 4% после отказа от предложения Unilever по продаже подразделения по выпуску товаров для здоровья за 50 млрд фунтов стерлингов. Бумаги Unilever теряли более 6%, так как компания может повысить своё предложение, поскольку считает данные инвестиции стратегической целью развития бизнеса.

·         Акции Credit Suisse теряли почти 1,5% после отставки главы Антонио Хорта-Осорио. Акции французской энергетической компании EDFпродолжили снижаться, реагируя на предписание властей по продаже электричества по заниженным ценам.

По состоянию на 15:30 мск:

·         FTSE 100 - 7594,42 п. (+0,68%),

·         DAX - 15942,18 п. (+0,37%),

·         CAC 40 - 7193,28 п. (+0,70%).

Восстановление добычи в Ливии оказывает давление на нефтяные цены

·         Нефть торговалась в минусе к середине европейской сессии. Ливия сообщает о восстановлении производства до 1,2 млн бар. в сутки после профилактических работ. В начале года добыча в стране упала до 0,73 млн бар. в сутки. Также негативный фон для нефти создают сообщения о готовности Китая распечатать свои стратегические резервы для продажи нефти в период новогодних праздников с 31 января по 6 февраля.

По состоянию на 15:30 мск:

·         Brent - $85,6 (-0,53%),

·         WTI - $83,04 (-0,31%),

·         Алюминий - $2969,5 (-0,24%),

·         Золото - $1819,5 (+0,17%),

·         Медь - $9681,63 (-0,66%),

·         Никель - $21890 (-1,37%).

Торги в США не проводятся, а в России пока сложно ждать улучшения ситуации

·         Торги в США не проводятся в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. На электронных торгах фьючерсы на основные индексы США демонстрируют низкую волатильность в пределах +-0,05%.

·         Российский рынок остаётся под давлением геополитической ситуации. Поскольку перспективы получения позитивного ответа со стороны условного Запада на требования РФ по гарантиям безопасности крайне малы, то страх на рынке может усилиться с перспективой тестирования уровня 3500 пунктов по индексу МосБиржи. Плюс к этому собственные российские заявления не способствуют улучшению настроения инвесторов.