Банк России принял решение не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи в период с 14 по 18 марта. С 28 февраля торги российскими акциями на Мосбирже приостановлены, это рекордная по длительности пауза.

На 20:00 мск:

·         Индекс МосБиржи — 2 470,48 п. (+0,0%), с нач. года -34,8%

·         Индекс РТС — 936,94 п. (+0,0%), с нач. года -41,3%

·         Stoxx Europe 50 — 3738.11 п. (-0,1%), с нач. года -13%

·         DAX — 13 917,3 п. (-0,1%), с нач. года -12,4%

·         FTSE 100 — 7 175,7 п. (-0,25%), с нач. года -2,8%

НАТО проводит консультации среди стран-союзниц на различных уровнях, включая высший; внеочередной саммит организации по украинскому кризису не исключается в ближайшее время, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Великобритания ввела санкции против широкого ряда крупнейших российских бизнесменов и официальных лиц, 35% таможенный тариф в отношении российских экспортных товаров общей суммой около 900 млн фунтов стерлингов: железо, сталь, удобрения, древесина, шины, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, машины, суда, напитки (включая алкогольные) и пр.

Минфин США пополнил санкционные списки по России еще 14 физическими лицами, являющимися сотрудниками госорганов России и госкомпаний. Российская сторона ввела санкции против 13 представителей американского политического истеблишмента. Власти Канады объявили о введении санкции против 15 официальных лиц РФ. Российские власти ответили симметрично.

«ЛУКОЙЛ» создаст комитет по обеспечению стабильности работы организаций группы. Компания пока не сильно пострадала от индивидуального санкционного давления, но инициатива должна помочь компании пройти кризисные является без существенных потерь.

ОПЕК сохранила оценку темпа роста спроса на нефть в 2022 году в размере 4,15 млн б/с до 100,9 млн б/с. Рост спроса в странах ОЭСР прогнозируется на уровне 1,9 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - на уровне 2,3 млн б/с. 

Внешние рынки

Европа

Вчера в Риме были проведены семичасовые переговоры между дипломатами высокого ранга США и Китая. Подробности неизвестны, но европейские акции растут сегодня на общем оптимизме, что Китай сохранит экономический и политический нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной. В случае введения экономических санкций против Китая за поддержку России, торговля между развитыми странами и Китаем могла бы пострадать, что негативно сказалось бы на темпах роста мировой экономики. Вопрос в том, не испортит ли этот настрой решение Комитета по открытому рынку ФРС США завтра, 16 марта. Панъевропейский индекс STOXX Europe 600 второй день подряд атакует важное сопротивление 440 пунктов, но закрепиться выше пока не удается.

7 из 20 секторов STOXX Europe 600 выросли. В лидерах роста были медиа, автопроизводители и коммунальные компании. Горнодобывающий сектор был в лидерах снижения. Нефть продолжила дешеветь на ожиданиях снятия санкций с Ирана, котировки Brent упали ниже $100/барр. впервые с начала конфликта в Украине, что подогревает оптимизм инвесторов. Цены на металлы и другие сырьевые товары также корректировались.

США

Рынок акций США растет после волатильности в рамках предторговой сессии. Nasdaq Composite прибавляется более 2% на 19:30 по Москве, обгоняя по динамике индексы Dow Jones и S&P 500. Рост сконцентрирован в акциях технологического сектора, производителях товаров длительного пользования, которые существенно пострадали в последние дни. Проинфляционные акции циклических секторов двигались, скорее, разнонаправленно. Более мягкая риторика Комитета по открытому рынку ФРС США завтра может поддержать подобную динамику. Рынок склоняется к повышению Fed Fund Rate на 25 б.п. Технологический сектор сильно перепродан.

АДР большинства китайских компаний растут на 3-5-10% после обвального падения последних дней, связанных с рисками делистинга. США в связи с ситуацией на Украине оказывали серьёзное политическое давление на Китай в последние дни. Китай заинтересован в макростабильности, которая позволяет стране богатеть от торговли со всеми экономическими партнёрами.

На 20:00 МСК:

·         S&P 500 — 4 230 п. (+1,40%), с нач. года -11,2%

·         Dow — 33 284 п. (+1%), с нач. года -8,4%

·         Nasdaq — 12 792 п. (+1,7%), с нач. года -18,2%

Валютный рынок

Валюты G10

Индекс доллара консолидируется под отметкой в 99 пунктов. Глобальная валюта №1 стала основным бенефициаром бегства от риска, связанного с конфликтом в Украине. США в отличие от стран Европы не несут прямых потерь от конфликта и являются экспортёром большинства сырьевых товаров, цены на которые взлетели в последние недели: пшеница, нефть, природный газ и пр. Можно сказать, что США являются бенефициаром конфликта. Основные европейские валюты, евро, швейцарский франк и британский фунт консолидируются у локальных минимумов текущего года. Йена установила локальный минимум с 2016 года, упав ниже 118 за доллар.

Российский рубль

Рубль на внутреннем рынке (валютная секция Мосбиржи) завершает день на отметке 110 за доллар на общем оптимизме. При этом внутри торговой сессии котировки приближались к 113 рублей. Курс евро к рублю нормализуется, если в предыдущие дни кросс-курсы евро/доллар через рубль составлял около 1,06, отличаясь на 3-4 п.п. от глобального рынка, то сегодня курс уже составил 1,08. Искажение на локальном рынке связано с тем, что у частных инвесторов отсутствует возможность получать наличные евро из-за ограничений, введенных Центральным Банком РФ. Евро закрывает день на 118,5 рублях.

Объёмы торгов остаются достаточно низкими, но всё же есть некоторая тенденция к росту активности. По мере приближения налоговых платежей объём валютного предложения будет возрастать, что, вероятно, позволит рублю отыграть некоторые потери.

На 20:00 мск:

·         EUR/USD — 1,0949 (+0,1%)

·         GBP/USD — 1,3049 (+0,4%)

·         USD/JPY — 118,26 (+0,1%)

Товарный рынок

Нефть и газ

Цены на золото снижались сегодня вместе с остальными промышленными и сельскохозяйственными сырьевыми товарами. Повторное тестирование пандемического максимума около $2 080/унц. прошло безуспешно, что может быть дополнительным хорошим сигналом для роста глобальных акций развитых стран.

Цены на газ в Европе на площадке TTF продолжали снижаться, котировки ближнего контракта впервые с 1 марта снизились до эквивалента 1200 долларов за тыс. кубометров (в оригинале контракт торгуется в евро за мегаватт-час), но к вечеру вернулись к 1270 долларов за тыс. куб. м.

На 20:00 мск:

·         Brent, $/бар. — 100,22 (-6,4%), с нач. года +28,6%

·         WTI, $/бар. — 96,2 (-6,6%), с нач. года +27,9%

·         Золото, $/тр. унц. — 1 928,4 (-1,1%), с нач. года +5,4%

·         Серебро, $/тр. унц. — 25,02 (-0,11%), с нач. года +7,3%

·         Алюминий, $/т — 3 290,5 (-0,9%), с нач. года +17,2%

·         Медь, $/т — 9886,5 (-0,5%), с нач. года +1,7%

·         Никель, $/т — 47 986 (-0,03%). с нач. года +131,2%