Дневной обзор 23.03.2022. Нефтяной кризис продолжает пугать рынок

Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

·         Торги российскими акциями остаются на паузе, но уже 24 марта начнутся операции с 33 наиболее ликвидными бумагами в ограниченном режиме. На валютной секции и на рынке ОФЗ контролируемое относительное равновесие. 

·         Неплохие новости для «АЛРОСА». Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что Бельгия не вводила каких-либо ограничений на закупку алмазов. В 2021 году Бельгия импортировала российских алмазов на 1,8 млрд евро. Как известно, Антверпен является одним из главных мировых центров огранки и торговли алмазами.

·         Торговля ОФЗ ведётся в прежнем режиме. Однако доходности немного повышаются. ОФЗ-ПД 26239 снижаются на 1,8% до 65,0% от номинала, а 26240 на 2,95% до 60,65% от номинала.

·         Волатильность в рубле остаётся относительно низкой, а курс укрепляется. Доллар торговался в диапазоне 103,00-104,73, а евро 113,00-115,02.

·         После активного роста в течение нескольких дней доходность по защитным инструментам немного снижалась. По 10-летним казначейским обязательствам США она упала на 1,6 базисных пункта до 2,369%, а по аналогичным германским бондам на 1,8 базисных пункта до 0,49%. Индекс доллара повышался на 0,15% и торговался ближе к 98,70 п. Дальнейшее ускорение инфляции в Великобритании не помогло фунту стерлингов, так как ФРС занимает более агрессивную позицию в вопросе повышения ставки.

По состоянию на 15:15 мск:

·         DXY - 98,727 (+0,21%),

·         EUR-USD - $1,0989 (-0,35%),

·         GBP-USD - $1,32 (-0,48%),

·         USD-JPY - 120,63 (-0,15%),

·         USD-RUB - ,

·         EUR-RUB - .

Инфляция в Великобритании на 30-летнем максимуме

·         Европейские индексы растут шестую сессию подряд. Впрочем, основным двигателем роста во многом остаются сырьевые бумаги.

·         Банковский сектор корректировался после бурного роста в предыдущие дни. Впрочем, свой негативный вклад внесли акции шведского SEB, которые торговались без дивидендов.

·         Наиболее ярким моментом дня стала статистика Великобритании по инфляции. Темпы роста цен ускорились до 6,2% в феврале с 5,5% в январе. Ожидалось ускорение до 5,9%. Базовый индекс потребительских цен ускорился до 5,2% с 4,4% в январе. 

По состоянию на 15:15 мск:

·         FTSE 100 - 7489,29 п. (+0,17%),

·         DAX - 14353,61 п. (-0,83%),

·         CAC 40 - 6618,13 п. (-0,62%).

Нефтяной кризис продолжает пугать рынок

·         Согласно заявлению вице-премьера РФ Александра Новака, в настоящее время в мире нет лишней нефти, а есть дефицит около 1 млн бар. Соответственно, он предполагает непредсказуемые последствия в случае отказа от российских поставок. Заочно его поддерживает канцлер ФРГ Олаф Шольтц, который считает, что отказ от энергоносителей из РФ приведёт к экономическому спаду и потери сотен тысяч рабочих мест. Есть ещё более суровый сценарий. Европа получает около 15% дизельного топлива из России и ещё такой же объём с Ближнего Востока. Вполне очевидно, что прекращение поставок приведёт к резкому подорожанию транспортных услуг, а то и к регулируемому отпуску.

·         Меж тем голландский ING Groep NV заявляет о том, что более не будет финансировать проекты в сфере нефти и газа, хотя сохранит работу по уже существующим обязательствам. К 2025 году финансовая группа планирует увеличить финансирование проектов альтернативной энергетики на 50%.

·         Однако всё это воспринимается нефтью весьма однозначно. Котировки растут, тем более, что в США запасы уменьшились за прошлую неделю на 4,3 млн бар, по данным API.

По состоянию на 15:15 мск:

·         Brent - $118,64 (+2,74%),

·         WTI - $112,11 (+2,60%),

·         Алюминий - $3554,5 (+1,43%),

·         Золото - $1928,2 (+0,35%),

·         Медь - $10468,69 (+1,03%),

·         Никель - $32380 (+14,99%). 

Американский инвестор испытывает неуверенность из-за «ястребиных» заявлений представителей ФРС

·         Фьючерсы на основные индексы США теряли до 0,4%, указывая на потенциал тревожных ожиданий в связи с очередным выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла.

·         Ещё в понедельник председатель ФРС напугал рынок своими заявлениями о возможности более широкого шага в повышении ставки. Его позицию также поддержал президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который голосовал на мартовском заседании за повышение ставки сразу на 50 базисных пункта. Также за более агрессивное ужесточение выступили президенты ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер и ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли. Пауэлл, Мейстер и Дэли будут выступать в рамках различных мероприятий в течение дня. 

·         Adobe отчиталась лучше прогнозов, но ожидает потери до $75 млн в год из-за приостановки бизнеса в РФ и Белоруссии. Бумаги компании теряли до 3% на утренних торгах. Чуть позже выйдут данные по продажам новых домов, а также статистика Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.