Сформирован синдикат по размещению облигационного займа компании МАРТА

На Фондовой Бирже ММВБ, сегодня, 3 августа, состоится размещение облигационного займа компании МАРТА (ЗАО «МАРТА Финанс»).

Организаторами и андеррайтерами выступают Банк Москвы и ФК Уралсиб.

В состав синдиката вошли следующие ведущие российские банки и инвестиционные компании:

в качестве со-организатора выступает АК Барс, Альфа-банк

андеррайтерами выступают: ИК Тройка Диалог, Импэксбанк, Международный Московский Банк, Росбанк,

со-андеррайтерами выступают: ИК Альпинэкс — Австрия, Банк Рублев, ИФК РИ-Групп-Финанс, ИК Русс-инвест, Московский Кредитный Банк, Сибакадембанк.

ЗАО «МАРТА Финанс» является дочерней структурой Холдинга «МАРТА». Холдинг является быстрорастущей компанией в сегменте розничных продаж. На данный момент он состоит из трех сетей супермаркетов: Billa (совместно с REWE Group) — 19 магазинов, 18 магазинов «Гроссмарт» и 16 магазинов под маркой «Продмак». В настоящее время основными направлениями деятельности Холдинга «МАРТА» являются: розничные сети по продаже продовольственных товаров, бытовой техники, косметики и аксессуаров, девелоперский бизнес по инвестированию в строительство торговых и офисных площадей, производство мешкотарной упаковки, дистрибуция отделочных и строительных материалов. Самостоятельный ритейл-бизнес Холдинга «МАРТА» включает 34 магазина в Москве и регионах России (к данному направлению относятся магазины, развиваемые под брэндом «Гроссмарт» и магазины приобретенной сети «Продмак»).

Облигационный заем ЗАО «Марта Финанс» объемом 2 млрд. рублей будет размещен сроком на 5 лет. Поручителями по займу выступают ООО «Элекскор» и ООО «Вектра Плюс». По займу предусмотрена полуторагодовая оферта.

Дополнительным оферентом выступает MARTA Unternehmensberatungs GmbH (Австрия) — опубликованная 2.08.2006г. Дополнительная оферта обеспечивает исполнение обязательств ЗАО «Марта Финанс» всеми активами оферента, включающими активы розничного бизнеса, девелоперского направления деятельности и пр.

Периодичность выплаты купонного дохода — 6 месяцев. Ставка первого купона определится на аукционе. Ставка 1,2 и 3 купона будет равна ставке первого.

Прогнозируемая аналитиками ставка купона — 12,75—13% годовых, что соответствует доходности 13,16—13,42% к полуторагодовой оферте.

Для справки:

Банк Москвы — один из крупнейших участников российского долгового рынка. С 1997 года Банк участвовал в 122 проектах по размещению облигационных займов общим объемом более 291 млрд. рублей. В том числе, в 2006 году реализовано 27 проектов общим объемом около 92,5 млрд. рублей. До конца текущего года планируется разместить выпуски 20 эмитентов общим объемом около 30 млрд. рублей.

Банк Москвы является универсальным, высокотехнологичным коммерческим банком, входящим в первую пятерку крупнейших российских банков. На 01.07.06 г. суммарные нетто-активы Банка Москвы по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 302,6 млрд. руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, — 29,9 млрд. руб. Кредитный портфель Банка (по корпоративным клиентам и физическим лицам, без МБК) составил 205,2 млрд. руб.

ФК «УРАЛСИБ» образована в результате интеграции бизнесов Финансовой корпорации «НИКойл» и Банковской группы «УралСиб» и насчитывает свыше 600 точек продаж во всех регионах России. Корпорация активно работает в сфере инвестиционного, коммерческого, частного банковского и страхового бизнеса. ФК «УРАЛСИБ» является активным участником рынка долговых инструментов, стабильно входит в десятку ведущих андеррайтеров рынка рублевых облигаций. На счету Корпорации — участие в более чем 40 проектах по организации и размещению на публичном рынке долговых обязательств российских эмитентов совокупным объемом порядка 950 млн долл.