Дневной обзор на сегодня, 24 марта 2023 года делает Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям:

Дивидендные истории не дают российскому рынку упасть

• Российский рынок продолжил консолидацию на фоне дефицита больших идей. Впрочем, чуть более высокая активность сохраняется в бумагах с обещанными, или ожидаемыми дивидендами. Нефть вновь активно дешевеет, а золото подбирается к отметке $2000 за тройскую унцию. Активность крайне низкая. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составила 11,5 млрд руб к середине дня.
• По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2391,82 п. (+0,15%), а индекс РТС - 983,79 п. (-0,57%).
• Лидерами среди индексных бумаг были АФК «Система», Fix Price, «Интер РАО», МКБ и N+ Group. Самыми слабыми оказались ММК, X5 Retail, МТС, «Яндекс» и TCS Group.
• В плюсе удерживаются бумаги Сбербанка, по которым обещаны дивиденды в размере 25 руб на акцию. Также дорожают акции «Роснефти», по которым всё ещё ждут дивидендных решений. Акции ВТБ в минусе, так как чрезмерные дивидендные надежды оказались нереальными при учёте покупки Банка «Открытие».
• Преимущественно в плюсе торгуются компоненты транспортного сектора. «Аэрофлот» перевёз в феврале 3 млн пассажиров, что на 6,3% больше, чем год назад. Рост перевозок на внутренних линиях составил 12,1% до 2,3 млн пассажиров. 
• Рубль слабел против доллара и юаня, но укреплялся против евро. Объёмы торгов юанем вновь превышают таковые в долларе на треть. Мы связываем это с подготовкой экспортёров к налоговым платежам. Основные перечисления в бюджет будут осуществляться 28 марта. Соответственно, можно ждать попыток дальнейшего укрепления рубля.
• Доллар заметно укреплял свои позиции на Forex. В Европе вновь обостряется недоверие в банковском секторе. Ещё неделю назад мы писали о возникших вопросах к ликвидности Deutsche Bank. Соответственно, инвесторы бегут из риска в качество, хотя в долларе США оно также более чем условное.

По состоянию на 15:55 мск:

• DXY - 102,875 (+0,65%),
• EUR/USD - $1,0742 (-0,82%),
• GBP/USD - $1,2209 (-0,63%),
• USD/JPY - 130,12 (-0,54%),
• USD/RUB – 76,57 (+0,75%),
• EUR/RUB – 82,25 (-0,47%),
• CNY/RUB – 11,128 (+0,21%).

Производственная активность в Европе затухает

• Европейские индексы снижались. Вновь возникают вопросы к банковской системе. Под пристальным вниманием акции Deutsche Bank, которому приписывают схожие с Credit Suisse проблемы. Плюс к этому UBS и Credit Suisse изучаются властями США на предмет помощи российским олигархам в обходе санкций. Сектор крупнейших европейских банков терял более 4%. Статистика в Европе также оказалась далеко не так позитивной. Сначала о хорошем. Розничные продажи в Великобритании выросли на 1,2% за февраль. Сводный индикатор деловой активности Германии вырос в марте, но вот активность в промышленности упала до 44,4 п. с 46,3 п. в феврале. Сводный индикатор деловой активности еврозоны повысился в марте до 54,1 п. с 52,0 п. при ожиданиях 51,9 п. В промышленности еврозоны активность упала до 47,1 п. с 48,5 п. в феврале при ожиданиях роста до 49,0 п. Меж тем в сфере услуг рост до 55,6 п. с 52,7 п. В Великобритании падение сводного индикатора до 52,2 п. с 53,1 п. В промышленности индекс активности упал до 48,0 п. с 49,3 п., а в сфере услуг до 52,8 п. с 53,5 п. То есть можно говорить о том, что энергетический кризис и инфляция всё же сказываются на европейском производстве самым негативным образом.

По состоянию на 15:55 мск:

• FTSE 100 - 7382,09 п. (-1,57%),
• DAX - 14872,35 п. (-2,22%),
• CAC 40 - 6986,90 п. (-2,13%).

Проблемы банков вновь оказывают давление на котировки нефти

• Очередные страхи перед банковским кризисом усилили падение котировок нефти. Финансовые организации, как правило, весьма быстро избавляются от рискованных вложений, к которым относится нефть, если возникает необходимость пополнения ликвидности. Плюс к этому администрация Вашингтона никоим образом не отреагировала на падение котировок WTI в диапазон $67-$72, где ранее предполагались покупки для пополнения стратегического резерва.

По состоянию на 15:55 мск:

• Brent - $73,25 (-3,50%),
• WTI - $67,41 (-3,64%),
• Алюминий - $2323 (-0,13%),
• Золото - $2003,1 (+0,36%),
• Никель - $23420 (+4,01%).

Американские банки под давлением из-за возможного нового краха в Европе

• Объём базовых заказов на товары длительного пользования в США не изменился за февраль. Общий объём заказов на товары длительного пользования сократился на 1,0%. Без учёта оборонной промышленности заказы сократились на 0,5%. 
• Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,55% в NASDAQ до 1,05% в Dow Jones. Негативное влияние на американские акции оказывает продолжающееся падение бумаг европейских банков. Следующим в очереди жертв банковского кризиса может стать Deutsche Bank. Также UBS и Credit Suisse могут пострадать от претензий США, если обнаружится их участие в схемах обхода санкций для российских олигархов. До конца дня в США выйдут предварительные индексы деловой активности, а также состоится публичное выступление президента ФРБ Сент-Луиса, который в последнее время отличается повышенным «ястребиным» настроем.