Дневной обзор 31.10.2023. Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок существенно снижался в первой половине дня во вторник. Негатив сформировался благодаря укреплению рубля и некоторым корпоративным новостям. Бумаги Polymetal активно снижаются из-за разочарования относительно отсутствия планов по промежуточным дивидендам. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 29,9 млрд руб.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3190,6 п. (-1,13%), а индекс РТС - 1081,53 п. (-1,17%).

Лидерами среди индексных бумаг были лишь акции «Газпрома» и «Алроса». Самыми слабыми были «РусАгро», X5 Retail, «Интер РАО»,Polymetal и GlobalTrans.

Рубль продолжает укрепляться, снижая интерес к акциям. Уровень в 92,5 руб за доллар, который некоторые аналитики считали сильной поддержкой пары USD/RUB пробит и теперь целью является диапазон 85-90 за доллар. Во всяком случаю в пользу этого продолжают работать два основных фактора – обязательная продажа валюты экспортёрами и ставка ЦБ РФ на уровне 15%. Пока эти факторы существуют тенденция на укрепление российской валюты сохранится, что вряд ли будет способствовать росту рынка акций.

Производство Polymetal (POLY) выросло в III квартале на 12% до 508 тыс. унций золотого эквивалента. За девять месяцев объём производства увеличился на 6%. Выручка в III квартале выросла на 17%, а за девять месяцев на 22% до $834 млн и $2,149 млрд соответственно. EBITDA за девять месяцев составил $995 млн. В целом, отчётность можно назвать положительной, но бумаги активно дешевели в середине торгов. Глава компании Виталий Несис заявил, что Polymetl может вернуться к вопросу выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Ранее на рынке рассчитывали, что после редоменциляции в Казахстан компания сможет выплатить промежуточные дивиденды.                         

Fix Price (FIXP) предоставила вполне сильный отчёт. Прибыль торговой сети по МСФО за девять месяцев выросла на 124% до 27,09 млрд руб. При этом выручка повысилась лишь на 4,1% до 210,2 млрд руб. Валовая прибыль поднялась на 6,3% до 70,37 млрд руб. В III квартале прибыль повысилась на 6,4% до 7,44 млрд руб, а выручка составила 74,5 млрд руб. В Fix Price подтвердили приверженность дивидендам и на текущий момент этот вопрос прорабатывается.          

Финансовые показатели «Акрона» (AKRN) заметно ухудшились вслед за снижением цен на удобрения и увеличением налоговой нагрузки. Чистая прибыль по РСБУ упала за девять месяцев в три раза до 25,858 млрд руб. Выручка сократилась на 29,1% до 94,403 млрд руб. Прибыль от продаж упала до 31,876 млрд руб по сравнению с 78,344 млрд руб годом ранее. 

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 92,94 (+0,08%),

EUR/RUB – 98,80 (+0,16%),

CNY/RUB – 12,655 (+0,12%).

Инфляция в еврозоне ниже ключевой ставки ЕЦБ

Европейские индексы повышались, но по итогам месяца Stoxx 600 несёт потери. Более того, за три подряд месяца снижения европейский индекс теряет около 8%. По итогам октября самым слабым сектором оказался автомобилестроительный. Тем не менее, в последний торговый день месяца самый сильный рост демонстрирует сектор недвижимости. Сектор химических производств повышался более чем на 1,5% вслед за бумагами BASF, которые дорожали более чем на 4%. Худшим был энергетический сектор, который был под давлением из-за падающих бумаг BP PLC на фоне слабой отчётности за III квартал. Акции Uniper дорожали на 7%. Компания в прошлом году была вынуждена обратиться за помощью к правительству, но по итогам девяти месяцев текущего года смогла показать прибыль. И немного статистики. ВВП Франции показал рост на 0,1% за III квартал при ожиданиях нулевого изменения. В годовом выражении ВВП вырос на 0,7%. Розничные продажи в Германии упали на 0,8%. Однако самое важное во вторник это статистика инфляции в еврозоне. Темпы роста цен замедлились до 2,9% в октябре с 4,3% в сентябре. Однако ВВП еврозоны снизился в III квартале на 0,1%, а в годовом выражении на 0,1%.                 

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7358,67 п. (+0,43%),

DAX - 14826,04 п. (+0,74%),

CAC 40 - 6899,75 п. (+1,09%).

PetroChina ждёт сильный спрос на топливо в Китае в IV квартале

Нефть дорожала, хотя слабые данные из Китая, показавшие снижение производственной активности, сдерживают покупки. Тем не менее, рост связан с растущей напряжённостью в рамках палестино-израильского кризиса. Армия Саудовской Аравии приведена в повышенную боеготовность в связи с попытками йеменских хуситов добраться до сектора Газа.

Также ситуация в Венесуэле оставляет множество вопросов. Верховный суд страны приостановил подсчёт голосов на предварительных выборах кандидата в президенты от оппозиции. Ранее в октябре США заявляли о возможном смягчении санкционного режима, если Венесуэла проведёт справедливые выборы.

Впрочем, без Китая также не обошлось. Глава PetroChina Huang Yongzhang озвучил прогноз на IV квартал. По его словам, топливный спрос в КНР повысится на 10% в годовом выражении.   

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $82,69 (+0,46%),

Brent - $88,06 (+0,70%),

Золото - $2010,50 (+0,24%).

Американский рынок может закрыть месяц на позитивной ноте, но число негативных прогнозов на IV квартал растёт

Фьючерсы на основные индексы США указывали на небольшой рост рынка в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,3% в S&P 500. Доходность по  10-летним казначейским обязательствам США снизилась почти на 8 Б.П. до 4,816%. 

Акции Caterpillar теряли 4% на фоне снижения портфеля заказов на тяжелую строительную и горную технику, хотя прибыль в III квартале выросла на 37%. Бумаги бюджетной авиакомпании JetBlue теряли 7% на фоне слабого квартала и более крупных убытков, чем ожидалось. Акции производителя чипов Lattice Semiconductor провалились на 15% после ухудшения прогноза продаж на IV квартал. Меж тем Samsung Electronics отчиталась лучше ожиданий по прибыли и заявляет о том, что спрос на чипы памяти восстанавливается.