Дневной обзор 02.11.2023. делает Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок повышался в первой половине дня в четверг. Из очевидных факторов стоит выделить ослабление рубля. Однако не стоит обольщаться относительно волатильности в начале месяца. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил удивительно малые объемы около 21,0 млрд руб. к середине сессии.

По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 3225,64 п. (+0,60%), а Индекс РТС - 1091,54 п. (+0,29%).

Лидерами роста среди индексных бумаг были «Россети», МКП «ВК», привилегированные «Транснефть», ГМК» Норникель» и «Алроса». Самыми слабыми стали МТС, ГК «ПИК», «Татнефть», привилегированные «Сургутнефтегаз» и обыкновенные «Татнефть».

Компания Henderson провела первичное размещение на Московской Бирже. Это первый бренд модной одежды на российской бирже. В ходе первичного размещения компания привлекла 3,8 млрд руб инвестиций. Цена размещения оказалась ближе к верхней планке размещения 675 руб за акцию.              

Сбербанк вновь бьёт рекорды российского рынка. Чистая прибыль за II квартал составила 411,4 млрд руб, а за 9 месяцев  года 1148,9 млрд руб. То есть рубеж в 1 трлн руб уже является историей.    

Впрочем, результаты Сбера не кажутся столь удивительными. VK «ВК» смогла опередить Youtube в России по количеству просмотров. Как минимум, рост популярности VK в России превышает 19%. Из разрешенных сетей в РФ VK и Youtube занимают по 15% на российском рынке. 

«Татнефть» (TATN) отчиталась за 9 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 13,2% до 208,39 млрд руб. выручка упала на 9,8% до 899,68 млрд руб. Впрочем, если учитывать текущий мировой спрос, то компании нет нужды наращивать выручку в чужую пользу.

Рубль в начале нового месячного цикла демонстрирует повышенную волатильность. Однако, если учитывать опционные стратегии маркет-мейкеров, то колебания курса сойдут на нет. Главной целью текущего месяца является значение 91,6 за доллар, то есть уровень закрытия июля.       

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 93,07 (+0,36%),

EUR/RUB – 99,40 (+1,40%),

CNY/RUB – 12,704 (+0,51%).

Европейские инвесторы почуяли конец цикла ужесточения политики Центробанков

Европейские индексы преимущественно повышались. Главным фактором позитива стали заявления ФРС. Накануне председатель Центробанка США озвучил фразу, что цикл ужесточения, скорее всего, подошел к концу. На этом фоне сектор недвижимости в Европе демонстрировал повышенный оптимизм. Технологичный сектор повышался более чем на 3%. Безработица в Германии выросла до 5,8% с 5,7% в сентябре. В еврозоне индекс производственной активности упал до 43,1 п. с 43,4 п. И, наконец, Банк Великобритании находится на распутье. За повышение ставки проголосовало 3 из 9 членов монетарного комитета. Однако за сохранение ставки выступили 6 представителей. Поэтому ключевая ставка осталась на уровне 5,25%.

По состоянию на 15:35 мск:      

FTSE 100 - 7436,43 п. (+1,28%),

DAX - 15165,68 п. (+1,62%),

CAC 40 - 7070,53 п. (+1,99%).

Эскалация на ближнем Востоке толкает котировки нефти вверх

Нефть все еще торгуется в плюсе на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Израиль продолжает наземную операцию против сектора Газа. Число жертв уже превысило 10 тыс. лишь по официально признанным оценкам. При этом на уровне дипломатии растёт неприятие неизберательной стратегии. Страны поставщики нефти пока не реагируют официально, но никто не запрещает им предпринимать действия вне дипломатических каналов. 

По состоянию на 15:55 мск:

WTI - $81,03 (+0,73%),

Brent - $85,30 (+0,79%),

Золото - $1997,90 (+0,52%).

Американский рынок готов к росту после мягких заявлений Федрезерва

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США выросло за прошлую неделю до 217 тыс. с 210 тыс. неделей ранее. Доходность по 10-летним обязательствам США упала ниже 4,7%. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,6% вDow Jones до 1,15% в NASDAQ.

На утренних торгах растут бумаги Starbucks на фоне роста продаж. Также в плюсе бумаги Novo Nordisk на фоне роста продаж препаратов для похудения и диабетического лечения. Бумаги британско-голландской компании Shell Plc растут на фоне объявленной программы обратного выкупа. Бумаги PayPal демонстрировали рост более 7% на фоне резкого роста активности клиентов платежной системы. Qualcomm отчиталась лучше ожиданий. Пока конкуренты пытаются сосредоточиться на серверном бизнесе, Qualcomm захватывает рынок мобильных устройств.