Российский рынок в понедельник, 13 ноября, торговался в лёгком плюсе. О результатах сегодняшних торгов и об итогах за 9 месяцев 2023 года рассказал ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD. Об этом сообщила пресс-служба банка «Открытие» по СЗФО.

Рубль вновь укрепляется на прежних факторах, — подчеркнул эксперт. — Объём сделок на основной секции Московской Биржи к середине дня составил 25,1 млрд руб.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи составил 3246,77 п. (+0,15%), а индекс РТС — 1112,01 п. (+0,41%).

Лидерами среди индексных бумаг выступили «Ростелеком», «Россети», МТС, «Полюс» и МКП «ВК». Самыми слабыми оказались: «Сегежа», «Селигдар, «Юнипро», «Московская Биржа» и «Группа Позитив».

Подведены итоги на конец III квартала 2023 года

Чистая прибыль «РусАгро» (AGRO) по РСБУ выросла в 14,5 раза до 25,334 млрд руб. На результаты повлияла консолидация результатов Группы «НМЖК». Рост выручки составил 31% до 71,674 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA возросла до 21%, или более чем вдвое.

Соотношение чистый долг/ скорректированный показатель EBITDA (LTM) на 30 сентября 2023 года составил 1,62x.

«Сегежа» отчиталась об убытке 9 месяцев в размере 10,89 млрд руб. по сравнению с 7,02 млрд руб прибыли год назад. Выручка за этот период упала на 20% до 63,7 млрд руб. Свободный денежный поток упал на 44% до 14,382 млрд руб. Долг увеличился на 21% до 126,037 млрд руб. За III квартал выручка выросла на 13% до 23,9 млрд руб. Чистый убыток относительно предыдущего квартала сократился на 17% до 3,2 млрд руб.

«Московская Биржа» (MOEX) сообщила, что в III квартале рост комиссионной выручки составил 60,9% до 14,37 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Операционные доходы выросли на 41%. При этом операционные расходы увеличились на 37,7%, хотя в отчётности говорится, что соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п.п. до 29%. Однако рынок всё же ожидал более оптимистичных результатов, если учитывать значительные объёмы торгов в июле-сентябре. Если судить по активности инвесторов с начала октября, то IV квартал может оказаться несколько хуже. Тем не менее, скорректированная чистая прибыль возросла на 29,3% до 13,31 млрд руб.

Немного позитива от бывшей «Белуги». Совет директоров NovaBev Group (BELU) рекомендовал направить нераспределённую чистую прибыль за 9 месяцев текущего года на выплату дивидендов в размере 135 руб. на акцию. Закрытие дивидендного реестра предложено на 27 декабря текущего года. 

Рубль сегодня умеренно укреплялся

Продолжают работать факторы указа об обязательной продаже валюты экспортёрами, ставка ЦБ РФ на уровне 15%, а также начинается подготовка экспортёров к налоговым платежам. В теории, обязательная продажа валюты должна смягчить влияние предналогового периода.

По состоянию на 15:55 мск:

• USD/RUB – 92,02 (-0,30%),
• EUR/RUB – 98,27 (-0,28%),
• CNY/RUB – 12,600 (-0,09%).

Наиболее активно повышается сектор здравоохранения

Европейские индексы преимущественно повышались. Stoxx 600 почти ликвидировал резкое падение в пятницу. Инвесторов даже не смущает решение рейтингового агентства Moody’s ухудшить прогноз по США со «стабильного» до «негативного».

Наиболее активно повышается сектор здравоохранения.  Фармацевтическая Novo Nordisk нашла золотую жилу, ее акции выросли более, чем на 2,5%, после тогоЖ как выяснилось что ее препарат от ожирения Wegovy, как выяснилось, имеет другие положительные побочные эффекты.

Акции компании недвижимости British Land прибавляли 5% после повышения прогноза по прибыли от аренды.

По состоянию на 15:55 мск:

• FTSE 100 — 7410,18 п. (+0,67%),
• DAX — 15267,51 п. (+0,22%),
• CAC 40 — 7067,56 п. (+0,32%).

ОПЕК улучшает прогноз роста спроса на нефть

Нефть немного выправилась, по сравнению с утренними потерями, но тем не менее, негативный настрой остаётся. Ирак обещает возобновить доставку нефти из Киркука в ближайшие дни. При этом Ирак предлагает членам ОПЕК+ подумать о дополнительном сокращении производства.

В США ожидается спад потребления нефти на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прежним прогнозом роста спроса на 100 тыс. баррелей в день.

Меж тем в свежем докладе ОПЕК говорится о том, что рынок остаётся сильным даже на этом фоне. Более того, прогноз организации по приросту спроса был немного повышен на 20 тыс. баррелей до 2,46 млн баррелей в сутки. Прогноз прироста спроса в 2024 году оставлен на уровне 2,25 млн баррелей.    

По состоянию на 15:55 мск:

• WTI — $77,33 (+0,21%),
• Brent — $81,61 (+0,22%),
• Золото — $1942,00 (+0,22%).

На предстоящей неделе американский рынок оценит активность потребителей США

Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральный старт рынка в пределах +-0,1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 1 Б.П. до 4,63%.

Одной из главных тем предстоящей недели станут отчёты розничного сектора США, отчитаются такие компании, как Home Depot, Target, Walmart, Macy's, Gap. Не исключено, что мы увидим переход американцев на сберегательное поведение.