Внешний фон будет стимулировать покупки российских акций на торгах 15 ноября, — считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD. Об этом сообщила пресс-служба банка по СЗФО.

Итак, сегодня рынки Азии растут, нефть дорожает. В США продолжает замедляться инфляция, что обещает завершение цикла ужесточения. В Китае промышленность ускорилась энергичнее, чем ожидалось, как и розничные продажи. Внешние сигналы способствуют тому, что утро на отечественной площадке проходит позитивно.

Во вторник по итогам торгов российский рынок заметно снизился. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 60,536 млрд руб. По итогам торгов 14 ноября индекс МосБиржи — 3212,39 п. (-1,1%), а индекс РТС — 1116,97 п. (-0,04%).

Лишь сектор информационных технологий смог закрыть день в плюсе (+0,25%). Остальные 9 отраслевых индекса снизились. Наибольшее падение было в потреблении (-3,04%).

Компании

Бумаги «Яндекс» заметно подорожали на новостях о том, что голландский холдинг Yandex NV может единовременно продать все российские активы. Источники Reuters говорят о том, что головная компания изучает возможность единовременной продажи, а не только контрольного пакета. Сделка может быть завершена до конца года.

«Магнит» (MGNT) объявил о росте чистой выручки на 7% в III квартале до 623,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 7,8% до 17,6 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8%. За квартал компания увеличила число магазинов на 440. Общее число магазинов достигло 28,707 тыс. единиц. Рост выручки за девять месяцев оказался на уровне 7,4% до 1 857,9 млрд руб. Показатель EBITDA оказался на уровне 124,2 млрд руб. Чистая прибыль за девять месяцев увеличилась на 13,5% до 54,9 млрд руб. Темпы роста слабее, чем у конкурента X5Retail (FIVE), но всё же это положительная динамика.

Рубль

Рубль продолжает укрепляться и может уже днем опуститься до 90 руб. за доллар. Пробив отметку 91,6 за доллар, на которой завершился июль, рубль ускорил свое укрепление, нацелившись на диапазон 85-90 за доллар, где и будет искать новую точку равновесия. Частично за укрепление рубля отвечал и доллар, который заметно ослаб после публикации данных по потребительской инфляции за октябрь.

Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-октябре 2023 года составил $53,8 млрд против $208,8 млрд в аналогичном периоде 2022 года – сообщает ЦБ РФ. Профицит торгового баланса составил $104 млрд по сравнению с $271,6 млрд годом ранее. Объемы экспорта составили $353,5 млрд, а объемы импорта $249,5 млрд.

По итогам торгов:

• USD/RUB – 90,60 (-1,11%),
• EUR/RUB – 98,125 (+0,07%),
• CNY/RUB – 12,470 (-0,60%).  

Нефть

Нефть торговалась в плюсе, а Brent приближалась к отметке $83 за баррель. Меж тем, по данным API, на неделе до 10 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,335 млн баррелей, бензина +195 тыс. баррелей, а дистиллятов — 1,02 млн баррелей. Однако текущий импульс на рынке нефти также сформирован оптимистичными ожиданиями по поводу прекращения цикла ужесточения в США. Плюс данные по промышленности в КНР оказались чуть лучше ожиданий, да и вспомним о том, что накануне МЭА повысила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 100 тыс. баррелей до 2,4 млн баррелей прироста, или 102 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 9:00 мск:

WTI – $78,57 (+0,40%),

Brent – $82,84 (+0,45%),

Золото – $1970,90 (+0,22%).

США

Инфляция в США продолжает замедляться. Американские индексы завершили уверенным ростом торги вторника. Причина — существенное замедление потребительской инфляции. Ожидания рынка заходят столь далеко, что уже в 2024 году предполагается снижение ставки на 100 Б.П.

За октябрь потребительские цены не изменились, хотя ожидался рост на 0,1%. В годовом выражении рост замедлился до 3,2% с 3,7% в сентябре при ожиданиях 3,3%. Core CPI замедлился до 4,0% при ожиданиях 4,1%.

При этом президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, который выступил уже после публикации данных, не столь уверен в том, что инфляция находится на уверенной траектории замедления к целевым 2%. В частности, он отметил крайне высокую инфляцию цен на жильё и аренду, а также услуги. Тем не менее, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 19,1 Б.П. до 4,441%. Снижение доходностей по более коротким выпускам было более заметным.

Tesla (TSLA) повысила отпускные цены на Model 3 на 1,5 тыс. юаней и на Model Y на 2,5 тыс. юаней в Китае. То есть можно говорить об окончании ценовых войн на рынке электромобилей. Министр финансов Индии также заявил о том, что Tesla планирует удвоить импорт деталей из этой страны для своих производств.

Поставщик Apple (AAPL) supplier Imagination планирует уволить до 20% сотрудников из-за сложной ситуации на рынке.

Home Depot (HD) отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке, но немного сократила свой финансовый прогноз.

Amazon.com Inc. (AMZN) договорилась со Snap (SNAP) о прямых продажах через Snapchat.

Динамика по секторам: Real Estate +5,32%, Utilities +3,94%, Cons Disc +3,32%, Materials +2,91%, Industrials +2,04%, Financials +1,94%, Technology +1,92%, Communication Svs +1,42%, Cons Stpl +0,9%, Health +0,7%, Energy +0,54%.

По итогам торгов:

• DJIA – 34827,70 п. (+1,43%),
• S&P 500 – 4495,70 п. (+1,91%),
• NASDAQ Composite – 14094,38 п. (+2,37%).

Азия

Азиатские рынки повышались вслед за американскими индексами. Надежды на завершение цикла ужесточения в США заставляют инвесторов закладывать будущее увеличение инвестиционных потоков в рискованные активы. Китайским участникам торгов предоставлено сразу несколько позитивных сигналов.

Во-первых, 15 ноября состоятся переговоры президентов США и КНР в Сан-Франциско. Во-вторых, власти планируют выделить 1 трлн юаней кредитов с низкой ставкой на реновацию малых поселений и программу доступного жилья.

На этом фоне промышленное производство в КНР выросло на 4,6% при ожиданиях 4,5% и 4,5% в сентябре. Розничные продажи в КНР выросли на 7,6% по сравнению с 5,5% в сентябре и 7,0% в прогнозах.

В Гонконге сектор недвижимости повышался более чем на 4%. Народный Банк также влил в финансовую систему до 600 млрд юаней для повышения ликвидности. Снижение доходностей в США также способствовало тому, что в Гонконге сектор технологичных компаний повышался на 3%.

Японский рынок был вдохновлён ростом в США, что смог игнорировать укрепление иены. Nikkei 225 смог даже сходу преодолеть отметку в 33000 пунктов, которая формировалась в качестве сильного сопротивления.

Одним из лидеров рынка были бумаги нефтепереработчика Idemitsu Kosan, который отчитался лучше прогнозов и повысил свои ожидания. На втором месте был сектор точного машиностроения с ростом около 4%. Впрочем, пройдёмся по наиболее часто упоминаемым бумагам: Mitsubishi UFJ Financial (-1,8%), Tokyo Electron (+4,0%), Advantest Corp. (+7,30%), SoftBank Group Corp. (+5,2%), Toyota Motor (+0,9%), Renesas Electronics Corp (+5,8%), Mizuho Financial (-2,1%).

То есть ожидания снижения ставок явно благоволит технологичным и производственным бумагам, но является негативом для банковского сектора. ВВП Японии снизился за III квартал, по предварительной оценке, на 0,5%, а в годовом выражении упал на 2,1%.

По состоянию на 8:40 мск:

• NIKKEI 225 – 33522,25 п. (+2,53%),
• Hang Seng – 17947,94 п. (+3,17%),
• Shanghai Composite — 3070,87 п. (+0,48%).