Внешний фон перед стартом торгов 16 ноября в России слабо негативный, — отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD. Об этом сообщила пресс-служба банка по СЗФО. — Индексы в Азии снижаются. Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США и низкой активности в Китае. На этом фоне российский рынок может начать день в минусе. При этом  рубль продолжает укрепляться, что окажет давление на акции экспортёров.

Российский рынок смог закрыть торги среды в плюсе. Однако в течение дня индекс МосБиржи испытывал сильное давление со стороны рубля, который смог пробить уровни закрытия июня. При этом говорить о завершении движения в российской валюте пока преждевременно. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 51,51 млрд руб.

По итогам торгов 15 ноября Индекс МосБиржи – 3215,11 п. (+0,08%), а Индекс РТС – 1134,24 п. (+1,55%).

Лидеры роста

1. Селигдар  71,44 4,06%  23:44:57
2. AGRO-гдр 1 431,8 3,45%  23:44:39
3. OZON-адр 2 713 2,69%  23:44:57
4. Юнипро ао 2,27  2,67%  23:44:41
5. Сегежа 4,33  2,37%  23:44:33

Лидеры снижения

1. Новатэк ао 1 568,4 -1,61%  23:44:57
2. Роснефть  585,05  -1,06%  23:44:57
3. Полюс  11 266  -0,38%  23:43:36
4. НЛМК ао  190,52  -0,37%  23:44:59
5. ПИК ао 709,3 -0,27%  23:44:42

8 отраслевых индексов российского рынка закрыли торги в плюсе, сектор строительных компаний снизился на 0,16%, а сектор нефти и газа закрыл день нейтрально. Наиболее сильный рост был в электроэнергетике (+1,80%).

Рубль и макроэкономика

Рубль был главным действующим субъектом на российском рынке. В течение дня его значение уходило до 88,78 за доллар и 96,44 за евро. То есть уровни закрытия июня 89,55 за доллар и 97,80 за евро также были пробиты. Некоторые технические аналитики указывают на значение около 88,5 за доллар в качестве цели движения. Однако, если брать более длительный период от минимальных значений USD/RUB лета 2022 года и максимальных лета 2023 года, то остановками, согласно раскладу по Фибоначчи, могут быть значения около 82-83 руб. и 70,5-71,0 руб. за американскую валюту.

Условий для продолжения тенденции достаточно, если вспомнить о том, какие факторы сегодня помогают рублю:

• указ об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами;
• ставка ЦБ РФ на уровне 15%;
• процесс ухода иностранных компаний из РФ и признаки изменения геополитической ситуации в пользу РФ.
• сохранение положительного сальдо платежного и торгового баланса.

По данным Минэкономразвития, к 13 ноября годовая инфляция в РФ ускорилась до 7,16%. Недельная инфляция составила 0,23%. С учётом традиционного предновогоднего повышения цен на плодоовощную продукцию показатель может перекрыть верхнюю прогнозную границу ЦБ РФ и вполне достигнуть 8%.

Однако есть и позитивные цифры. По данным Росстата, ВВП РФ вырос в III квартале на 5,5% в годовом выражении. То есть темпы роста превышают динамику ВВП Китая, США и, тем более, еврозоны. Оптовый товарооборот прибавил 22,9%, розничный 11,3%, а обрабатывающее производство выросло на 10,2%.

Рынок акций

Совет директоров Whoosh (WUSH) объявил о программе обратного выкупа. Максимальное число акций, которые будут выкуплены, составляет 1,5 млн. Срок проведения программы до 30 июня 2027 года, включительно.

Совет директоров «Роснефти» (ROSN) рекомендовал дивиденды в размере 30,77 руб. на акцию по итогам девяти месяцев текущего года. Рекомендованная дата закрытия дивидендного реестра предложена на 11 января 2024 года. ВОСА, в рамках которого будут утверждаться дивиденды, состоится 22 декабря.

В секторе нефти и газа вновь аутсайдером стали бумаги «НОВАТЭК». Ещё накануне стало известно о том, что США хотят запретить своим союзникам в Европе и Азии закупать СПГ проекта «Арктик СПГ 2». То есть «НОВАТЭК» может столкнуться с избытком нереализованной продукции и необходимостью снизить цены поставки на дружественные рынки.

По итогам торгов:

• USD/RUB – 89,46 (-1,26%),
• EUR/RUB – 97,23 (-0,91%),
• CNY/RUB – 12,321 (-1,19%).

Рынок США

Цены производителей США продолжили снижение. Они упали за октябрь на 0,5% при ожиданиях роста на 0,1%. В годовом выражении цены производителей замедлили рост до 1,3% с 2,2% в сентябре при ожиданиях 1,9%. Базовые цены производителей замедлили рост до 2,4% с 2,7% в октябре.

Розничные продажи снизились за октябрь на 0,1% при ожиданиях снижения на 0,3%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в ноябре до 9,1 п. с -4,6 п. в октябре при ожиданиях -2,8 п. Однако стоит отметить, что такой показатель, как новые заказы, упал до -4,9 п., а рост во многом был обеспечен увеличением складских запасов.

Торговая сеть Target Corp. (TGT) отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но не по выручке. Однако компания также отмечает замедление потребительской активности.  Nike (NKE) повысила свой квартальный дивиденд на 9% до $0,37 на акцию. Microsoft (MSFT) разработала свой собственный чип для искусственного интеллекта умного дома в сопряжении с ChatGPT. Фармацевтическая Eli-Lilly (LLY) планирует инвестировать несколько миллиардов в строительство нового завода в Западной Германии.

UnitedHealth Group Inc. (UNH) может столкнуться с разбирательством в суде относительно того, что компания использует технологии искусственного интеллекта для игнорирования запросов пожилых клиентов, которым требуются постоянные медицинские услуги. В Евросоюзе могут начать антимонопольное разбирательство против Adobe (ADBE) относительно поглощения Figma.

Alphabet Inc (GOOG) заплатит до $8 млрд компании Samsung, чтобы Google Search, Play Store и ассистент были приложениями по умолчанию на умных устройствах компании. Goodyear Tires (GT) объявила о программе экономии на $1,3 млрд, дабы повысить эффективность своего производства покрышек. 

Динамика по секторам: Consumer Staples +0,7%, Communication Services +0,6%, Financials +0,57%, Materials +0,47%, Industrials +0,2%, Real Estate +0,16%, Health +0,07%, Consumer Discretionary -0,04%, Technology -0,08%, Utilities -0,33%, Energy -0,34%.

По итогам торгов:

• DJIA – 34991,21 п. (+0,47%),
• S&P 500 – 4502,88 п. (+0,16%),
• NASDAQ Composite – 14103,84 п. (+0,07%).

Рынки Азии

Китайский рынок разочарован переговорами лидеров США и КНР. Товарищ Си в очередной раз говорил о том, что планета большая и на ней есть всем место для продуктивного развития. Однако президент США Джо Байден в очередной раз подтвердил, что считает товарища Си диктатором. По большому счёту, лидеры договорились лишь об организации прямой связи между главами государств, установлению линии связи с военными двух стран и об ограничении производства фентонила. Си также подчеркнул, что вопрос Тайваня является одной из главных угроз в двухсторонних отношениях, а Байден, в свою очередь, напомнил о стремлении США сохранить мир в регионе. 

На фоне разочарования китайский рынок снижался. Плюс к этому цены на жильё в КНР снизились в октябре на 0,1%, что происходит четвертый месяц подряд. В Шанхае сектор недвижимости терял более 1%, новой энергетики более 2%, а полупроводников более 1,5%. В Гонконге технологичный сектор терял более 2%.

Япония: ослабление иены до 151,3 за доллар не спасло японский рынок от коррекции в утренние часы, хотя затем рынок смог улучшить своё положение.

Накануне Nikkei 225 поднялся на 2,5%, и фиксация прибыли выглядит вполне логичной. Негативное влияние также происходило на фоне роста доходностей в США. Из ярких историй отметим рост бумаг рекрутингового сервиса Recruit Holdings на 9,7% на новостях о том, что ValueAct Capital Management выкупил долю в компании.

Из прочих активных бумаг отметим: Mitsubishi UFJ Financial (+0,7%), +4.94% (+5,0%), Tokyo Electron (+0,1%), Sumitomo Mitsui Financial (+2,9%), Advantest Corp. (-1,5%), Toyota Motor (+0,7%).

Базовые заказы в машиностроении Японии упали в сентябре на 2,2% в годовом выражении, но выросли на 1,4% за месяц. В октябре японский экспорт увеличился на 1,6%, а импорт упал на 12,5%.

По состоянию на 8:45 мск:

• NIKKEI 225 – 33422,28 п. (-0,29%),
• Hang Seng – 17886,92 п. (-1,06%),
• Shanghai Composite – 3057,64 п. (-0,49%).

Нефть

Цены на нефть снижались. Минэнерго США накануне сообщило о том, что на неделе до 10 ноября коммерческие запасы нефти +3,6 млн баррелей, бензина -1,5 млн баррелей, а дистиллятов -1,4 млн баррелей. За пару недель коммерческие запасы нефти в США выросли на 17,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 7,8 млн баррелей, а дистиллятов на 4,7 млн баррелей. Производство нефти в США находится на рекордных 13,2 млн баррелей в сутки.

Такая картина вполне традиционна для середины осени, когда НПЗ перестраиваются на зимний режим. Мы можем столкнуться с тем, что нефть завершит в минусе четвертую неделю подряд. Это может привести к дополнительным действиям ОПЕК+, чьё совещание пройдёт уже на следующей неделе.

По состоянию на 9:05 мск:

• WTI – $75,99 (-0,87%),
• Brent – $80,51 (-0,83%),
• Золото – $1965,20 (+0,05%).