Российский рынок в первой половине вторника торговался в минусе. Укрепление рубля негативно влияет на акции экспортёров, — отметил в своем дневном обзоре рынка ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD. Об этом сообщила пресс-служба банка по СЗФО.

Во вторник в минусе торгуются секторы нефти и газа, металлов и добычи и большинство других секторов: укрепление рубля и высокая ставка ЦБ РФ лишают акции дивидендной привлекательности.

Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 21,8 млрд руб.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи – 3204,8 п. (-0,08%), а индекс РТС – 1147,04 п. (+0,40%).

Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, «Сегежа», Polymetal, МКП «ВК», N+ Group. Самыми слабыми оказались X5 Retail, «Ростелеком», GlobalTrans, «РусАгро» и iQIWI.

Доллар в первую половину вторника снижался до 87,655, евро до 95,76, а юань до 12,264 руб.

Рубль

На рынке начинает формироваться две противоположные позиции. Одна заключается в том, что 85,0 руб. за доллар – это реально, и курс даже может снизиться до 80-82 руб. Другая точка зрения — перед новогодними праздниками растет импорт, чему способствует и текущее укрепление рубля, и следовательно, ожидается стабилизация курса в диапазоне 85,0-90,0, или даже 85,0-95,0.

Однако в техническом плане 85,0 это лишь психологическая отметка, а вот по уровням Фибоначчи значимые значения располагаются в районе 82,0-83,0 руб. за доллар, если мы берем крайние точки укрепления курса в 2022 году и ослабления в 2023 году. В любом случае, если укрепление рубля продолжится, то индекс МосБиржи может усилить свою коррекцию до 3100-3150.

По состоянию на 15:55 мск:

• USD/RUB – 88,00 (-0,45%),
• EUR/RUB – 96,43 (-0,28%)12,313 (-0,04%),

Компании

Дивидендная привлекательность акций «Ростелекома» (RTKM) померкла на фоне высокой ставки ЦБ РФ. Акционеры компании одобрили дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб на привилегированную, или обыкновенную акцию на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов утверждена на 1 декабря. При текущей цене обыкновенной акции 81,55 руб дивидендная доходность едва превышает 6%.

Европейские индексы

Европейские индексы демонстрировали низкую волатильность. Наметившийся на прошлой неделе оптимизм весьма быстро был успокоен заявлениями представителей ЕЦБ, что инвесторы слишком радужно оценивают сроки начала смягчения денежной политики. Представитель ЕЦБ и глава ЦБ Франции Француа Бильруа полагает, что речи о снижении ставки не будет идти, как минимум, ближайшие несколько кварталов.

Вечером в США будет опубликован протокол последнего заседания ФРС и, вероятно, он подтвердит осторожные оценки американского регулятора, который также не станет спешить со смягчением.

Сектор энергетики, ожидаемо, торговался в минусе вслед за снижающимися ценами на нефть. В лидерах рынка были бумаги шведской Sonova, которая производит гаджеты для людей со слабым слухом. Компания предупредила о менее удручающем прогнозе по прибыли.

Акции Rheinmetall дорожали почти на 4% на фоне прогноза компании о выручке на уровне 13-14 млрд евро к 2026 году. Производитель вооружений явно рассчитывает на рост военных заказов от европейских государств.

Акции итальянского банка Monte dei Paschi di Siena упали более чем на 6% на новостях о том, что государство продало 25% акций организации, которую в прошлом поддержало бюджетными вливаниями. Бумаги Teamviewer теряли более 8% на фоне того, что Deutsch Bank, от лица TigerLuxOne (Permira), начал размещение до 13 млн акций.

По состоянию на 15:55 мск:

• FTSE 100 – 7456,70 п. (-0,53%),
• DAX – 15927,53 п. (+0,16%),
• CAC 40 – 7230,33 п. (-0,23%).

Индексы США

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,2%. При этом доходность 10-летних казначейских обязательств снизилась на 1 б.п. до 4,415%.

Во вторник отчитается ряд розничных сетей, включая Best Buy, American Eagle Outfitters, Abercrombie. Особое внимание рынок будет обращать на то, какие прогнозы розничные сети будут выдавать на высокий сезон предрождественских продаж.

После закрытия торгов отчитается NVidia. Если несколько лет назад любимой темой компании был криптомайнинг, то сегодня это технологии искусственного интеллекта. Впрочем, компания также намерена к 2025 году войти на рынок микропроцессоров для компьютеров.

Нефть

Нефть торговалась в минусе. Глава направления рынка нефти и нефтяной индустрии МЭА Торил Босони полагает, что в 2024 году этот рынок будет испытывать избыток предложения, даже если страны ОПЕК+ продлят свои ограничения добычи. Однако на текущий момент рынок всё же находится в дефиците. Из сообщения Reuters остаётся неясным основание для утверждения о профицитном рынке, но, как правило, это связывают с ростом добычи в странах вне ОПЕК+, а также с потенциальным сокращением потребления на фоне роста флота электромобилей.

В оперативном плане на рынке нет сильных ожиданий относительно решения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу. Совещание состоится 26 ноября. Однако текущие цены около $80 устраивают почти всех участников рынка.

По состоянию на 15:55 мск:

• WTI – $77,47 (-0,46%),
• Brent – $81,96 (-0,44%),
• Золото – $2010,40 (+0,50%).