Негативная динамика рынка обусловлена дешевеющей нефтью и опасениями по поводу рынка Китая, где присутствуют признаки охлаждения экономики, — отметил в своем дневном обзоре рынка ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD. Об этом сообщила пресс-служба банка по СЗФО.

В первой половине дня в понедельник, 4 декабря, российский рынок снижался. Индекс МосБиржи опускался до 3096,28 п. Потери по секторам нефти и газа, электроэнергетике, финансов, химии и нефтехимии превышали 1%. Сектор потребления терял более 2%.

В Европе могут полностью отказаться от российских поставок металла. Впрочем, весьма бодрый отскок Индекса МосБиржи от 3100 п. свидетельствует в пользу того, что это может стать достаточно сильной линией поддержки. 

Объём сделок на основной секции Московской Биржи к середине сессии составил 30,1 млрд руб. По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3122,33 п. (-0,65%), а индекс РТС - 1084,22 п. (-1,01%).

Рубль

Рубль слабел на относительно скромных объёмах — в  целом, подобная динамика является ожидаемой. Перед новогодними праздниками могут более активно осуществляться частные покупки валюты. Плюс активность импортёров в эти дни также создаёт дополнительное давление на рубль. Однако движение доллара выше 92,0 руб пока не просматривается.

По состоянию на 15:45 мск:

• USD/RUB – 90,72 (+0,35%),
• EUR/RUB – 98,60 (+0,66%),
• CNY/RUB – 12,695 (+0,56%).

Компании

Лидерами среди российских индексных бумаг были Polymetal, «Селигдар», N+ Group, «Русгидро» и «Россети». Самыми слабыми оказались iQIWI, «РусАгро», «Группа Позитив», «Юнипро» и «Ростелеком».

«Софтлайн» (SFTL) улучшила прогноз скорректированного показателя EBITDA на конец года. Обновлённый прогноз предполагает оборот на уровне 87 млрд руб и прибыль не менее 20 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA улучшен более чем на 16% до 3,5 млрд руб и более. Соотношение чистого долга к скорректированному EBITDA ожидается не более 2X, что компания называет комфортным уровнем. 

Достаточно оптимистично торгуются акции золотодобывающих компаний. В понедельник утром золото переписало свой исторический максимум, поднявшись выше $2110 за тройскую унцию. Поводом для этого стали заявления председателя ФРС, которые рынок интерпретировал как сигнал о завершении цикла ужесточения денежной политики.

Евросоюз может полностью отказаться от импорта российских полуфабрикатов из стали – это следует из заявления Европейской ассоциации производителей стали (EUROFER). Через покупку российских полуфабрикатов, по сути, производится финансирование компаний, которые поставляют металл для ВПК, — говорится в документе, — к тому же отсутствие санкций против российских полуфабрикатов негативно сказывается на конкурентной среде. Согласно заявлению, документу, переходный период продлиться до 30 сентября 2024 года, а полный запрет вступит в силу с 1 октября. Пока влияние новости почти не ощущается на рынке, но уже с октября будущего года отечественные сталевары потеряют часть своих экспортных возможностей.

Нефть

Нефть продолжает дешеветь. Два главных фактора остаются  в силе: добровольный характер дополнительного сокращения поставок ОПЕК+ и слабость экономик Европы и Китая. При этом добровольность сокращения поставок в ОПЕК+ не вызывает сомнений только относительно дисциплины Саудовской Аравии и РФ.

Впрочем, в течение недели ситуация на рынке может оживиться на фоне низких температур в европейских странах, что, как правило, приводит к повышенному расходу топлива.

На торгах в понедельник нефть борется за уровень $78 за баррель Brent, и пока нет прямых поводов на возвращение выше $80.

По состоянию на 15:45 мск:

• WTI – $73,64 (-0,58%),
• Brent – $78,43 (-0,57%),
• Золото – $2088,90 (-0,04%).

Европейские индексы

Европейский Stoxx 600 начал торги с обновления 4-х месячного максимума, но затем свалился в минус на фоне падения секторов базовых материалов, а также нефти и газа на 2%. При этом на рынке наблюдается некоторая перекупленность, так как индекс закрывал в плюсе три недели подряд.

Бумаги Nokia теряли около 4% на слухах о том, что AT&T может исключить финскую компанию из списка поставщиков оборудования беспроводной связи. Акции фармацевтической Roche дорожали почти на 2% на новостях о покупке разработчика препарата для похудения Carmot Therapeutics за $2,7 млрд.

Также отметим одно важное событие на рынке облигаций: агентство Fitch повысило суверенный кредитный рейтинг Греции до первой ступени инвестиционной привлекательности.

Германия сообщает о падении экспорта на 0,2% за октябрь, хотя ожидался рост на 1,1%. Импорт ФРГ сократился на 1,2% при ожиданиях роста на 0,8%. Инфляция в Швейцарии замедлилась до 1,4% в ноябре с 1,7% в октябре. Как минимум, это может стать поводом для ожиданий снижения ставки Национального Банка Швейцарии, которая сейчас составляет 1,75%.

По состоянию на 15:45 мск:

• FTSE 100 - 7496,16 п. (-0,44%),
• DAX - 16407,60 п. (+0,06%),
• CAC 40 - 7326,77 п. (-0,26%).

Индексы США

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,3% в Dow Jones до  0,6% в NASDAQ.

Доходность 10-летних казначейских обязательств США подскочила на 5 б.п. до 4,252%. В пятницу она существенно просела после того, как заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла расценили в качестве сигнала о завершении цикла ужесточения. Предыдущие пять недель американский рынок неуклонно закрывал в плюсе, достигнув максимума года. Рынок оценивает вероятность начала снижения ставки ФРС в марте на уровне 70%, а общее снижение в 2024 году на уровне 1,25 процентного пункта.

Акции Alaska Airlines теряли около 9% на новостях о том, что авиакомпания купила своего конкурента Hawaiian Airlines за $1,9 млрд. Бумаги Spotify повышались на 1% на новостях о планах сократить до 17% сотрудников музыкального онлайн сервиса.