Прогноз на открытие:
После того, как в пятницу американские индексы и цены на нефть продолжили резкое снижение, можно ожидать, что отметка 1 400 пунктов по индексу ММВБ – ближайшая линия поддержки среднесрочного растущего тренда – будет пробита уже на старте сессии. Таким образом, вероятность того, что нисходящая коррекция остановится уже на текущих уровнях, заметно уменьшается.

Информационный фон предыдущего дня
 Нефтегазовый сектор – Минфин РФ рассматривает возможность замены НДПИ и экспортной пошлины на нефть налогом на добавочный доход
 Газпром – продажи российского газа в Турции с 2011 г., когда истечет контракт по поставкам газа между РФ и государственной трубопроводной компанией Турции Botas, возможно, будут осуществляться при посредничестве другой турецкой компании – Aksa Dogalgaz; международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по рейтингам Газпрома на негативный со стабильного
 ТНК-ВР – международное рейтинговое агентство S&P присвоило выпуску евробондов ТНК-BP рейтинг «ВВВ-»

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США
Американский фондовый рынок завершил прошлую неделю очередным падением индексов (DJIA -2,09 %, S&P500 -2,21 %, NASDAQ -2,67 % на закрытие пятницы). К опасениям по поводу принятия ограничительных инициатив Президента США Б. Обамы в отношении банков и страхам по сдерживанию темпов роста китайской экономики, в пятницу прибавились и другие негативные новости. Выход слабой отчетности нефтесервисной компании Schlumberger (чистая прибыль компании в 4 кв. составила 795 млн. долл., что оказалось хуже прогнозов) и интернет-гиганта Google (выручка компании в 4 кв. выросла всего на 13 % вместо ожидавшегося увеличения на 17 %) оказал дополнительное давление на инвесторов, которые и так были настроены не самым позитивным образом. В добавок ко всему в пятницу среди участников рынка возникли и еще одни опасения – возможной дестабилизации американской финансовой системы в случае не переизбрания действующего главы ФРС США Б. Бернанке на следующий срок. В пятницу двое сенаторов-демократов Барбара Боксер и Рас Фенголд заявили о неготовности поддержать кандидатуру действующего главу ФРС США Б. Бернанке на предстоящем переизбрании (срок полномочий Бернанке истекает 31 января) и т.о. примкнули к другим 13 сенаторам, которые ранее заявили о своем несогласии с его переназначением. Желание сенаторов встать в оппозицию к Правительству, потратившему колоссальные средства для поддержки финансового сектора, в преддверии ноябрьских промежуточных выборов вполне понятно, но, может, навредить фондовому рынку США, который сейчас и так находится на перепутье. В результате выхода всех этих новостей, распродажи наблюдались в пятницу по всем без исключения секторам: сильнее всего просели бумаги автомобилепроизводителей (S&P Automobile Manufacturers Sub-Industry Index -5,91 %), металлургических компаний (S&P METAL MINING -3,04 %) и банков (S&P Financial -3,25 %).
Естественно, на фоне резкого роста за последние дни опасений замедления восстановления мировой экономики цены на нефть продолжили падать. Цена на нефть марки WTI снизилась за день еще на 2 % и опустилась ниже 75 долл. за баррель.
С утра, правда, на срочных рынках наблюдается неплохой отскок: фьючерсы на индексы США подрастают на +0,5 %, нефтяные котировки – на +0,5-0,7 %. Помимо фактора технической коррекции утренний подъем объясняется и проведением на выходных целой кампании Белого Дома по поддержке кандидатуры Бернанке.
Ожидания на сегодня: пробой среднесрочного уровня поддержки по индексу S&P500 увеличился. Для того, чтобы понять является ли он ложным или настоящим, необходимо еще некоторое время. Но продолжающееся ухудшение настроений инвесторов серьезно настораживает. Вот если рынок в ближайшие дни предпримет активные попытки для перелома краткосрочной негативной тенденции, то тогда шансы на возобновление роста будут достаточно велики. Однако, пока этого не произойдет, мы все же будем склоняться в пользу развития отрицательной коррекции. Сегодня на повестке дня в США публикация корпоративных отчетов Apple и Texas Instruments, а также выход статданных по вторичному рынку жилья США

Европа
Европейские индексы снизились по итогам пятницы в пределах 1 % (FTSE100 -0,6 %, CAC40 -1,07 %, DAX -0,9 %). Некоторую поддержку рынкам оказала в пятницу некоторая стабилизация курса евро (выше 1,41). Сегодня на открытии европейские инвесторы будут отыгрывать вечернее усиление снижения на торгах в США и будут продавать акции

Азия
Азиатские инвесторы осуществляют продажи шестой день подряд: новости из США, по-прежнему, не дают им покоя. Индексы региона теряют от -0,5 до -1 %

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций
В пятницу на фоне падения американских индексов накануне и не менее резкого снижения цен на нефть индекс ММВБ вполне предсказуемо отправился к отметке 1400 пунктов, которой достиг к середине сессии. Во второй половине дня наметился умеренный отскок, уменьшивший дневные потери индекса до -1,78 % (1 410,38 пунктов на закрытие).
В лидерах снижения на российском рынке – финансовый сектор (Сбербанк -3,01 % обыкновенные акции, -3,59 % привилегированные, ВТБ -4,04 %) и электроэнергетика (в лидерах снижения акции ИнтерРАО, -4,54 %, и акции сетевых компаний). Наиболее устойчивым оказался телекоммуникационный сектор, выросли котировки Ростелекома (+2,16 % обыкновенные, +1,09 % привилегированные) и ряда МРК.
Ожидания на сегодня: после того, как в пятницу американские индексы и цены на нефть продолжили резкое снижение, можно ожидать, что отметка 1 400 пунктов по индексу ММВБ – ближайшая линия поддержки среднесрочного растущего тренда – будет пробита уже на старте сессии. Таким образом, вероятность того, что нисходящая коррекция остановится уже на текущих уровнях, заметно уменьшается.