03.04.06 00:00:00
29 марта 2006 года Центральный банк Российской Федерации зарегистрировал отчет об итогах выпуска второго облигационного займа Банка ЗЕНИТ (государственный регистрационный номер выпуска 40203255B от 15 апреля 2005 года). Размещение второго облигационного займа Банка ЗЕНИТ объёмом 2 млрд. рублей сроком обращения 3 года состоялось 14 февраля 2006 года на ФБ ММВБ. По итогам аукциона была установлена ставка купона на весь срок обращения облигаций в размере 8,39% годовых. Эффективная доходность облигаций к погашению составляет 8,56% годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк ЗЕНИТ. В состав синдиката по размещению облигаций вошли в качестве со-организаторов выпуска: Международный Московский Банк, «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ИК КапиталЪ; в качестве со-андеррайтеров: Дрезднер Банк ЗАО, ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), ООО «Финансовая компания «НООСФЕРА», ООО «СЛАВИНВЕСТБАНК». Долгосрочные кредитные рейтинги Банка ЗЕНИТ установлены агентствами Moody's и Fitch на уровне В1 (прогноз - позитивный) и В (прогноз - стабильный) соответственно.
|