Новый выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами Сбера, можно приобрести онлайн — сообщила пресс-служба кредитной организации. Выпуск доступен через СберИнвестиции и других брокеров.

Банк секьюритизировал потребительские кредиты своих заёмщиков общим объёмом 20 млрд рублей, с учетом младшего и старшего траншей — сообщил в ходе ПМЭФ-2025 Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка. Это уже вторая сделка банка по секьюритизации потребительских кредитов.

Бумаги доступны широкому кругу квалифицированных инвесторов, а также неквалифицированных после прохождения тестирования. При этом приобрести их могут как частные, так и корпоративные инвесторы. Заявки на участие в размещении можно направлять с 16 июня, закрытие книги — 27 июня.

«Наш пилотный выпуск обеспеченных потребкредитами облигаций, который состоялся в 2024 году, подтвердил востребованность этого инструмента, — подчеркнул Александр Ведяхин. — В новом выпуске мы не только увеличили объём и доходность облигаций, но и полностью оцифровали инвестиционный процесс, сделали его максимально удобным и прозрачным, что особенно важно для пока ещё сравнительно нового класса активов. Наш банк — один из немногих оригинаторов секьюритизации, кто предоставляет инвесторам доступ к ежемесячно обновляемой прогнозной модели денежных потоков. В результате мы получаем множество положительных отзывов от клиентов, которым важно регулярно отслеживать состояние портфеля и оценивать его качество».

По словам топ-менеджера, банк планирует сделать секьюритизацию потребкредитов регулярной практикой и готов помогать другим банкам-оригинаторам в выводе на фондовый рынок облигаций, выпущенных в результате секьюритизации их активов.

Секьюритизация — процесс создания долговых ценных бумаг путём формирования портфеля из одного класса финансовых активов, генерирующих стабильные денежные потоки, которые служат обеспечением по выпущенным облигациям. Оригинатор — компания, которая формирует портфель активов и передаёт его эмитенту для секьюритизации с целью привлечения финансирования. Эмитент — специально созданная независимая компания, которая организует выпуск облигаций в рамках сделки секьюритизации. Амортизация облигации — постепенное частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги.