7 июля 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 01 номиналом 10 млрд рублей с 3-летней офертой и номинальным сроком обращения 3640 дней с даты начала размещения, обеспеченных поручительством со стороны ОАО «СУЭК» – российской материнской компании Группы «СУЭК», являющейся центром консолидации финансовых потоков и активов.
В ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 9,50% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил 12 865,60 млн рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ООО «СУЭК-Финанс» в размере 9,35% годовых. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 9 июля 2010 года.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Тройка Диалог, соорганизатором – Связь-Банк.
25 июня 2010 года международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) общий корпоративный рейтинг на уровне В1. Выпуску рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» также был присвоен рейтинг В1.

Для справки:

ОАО «СУЭК» – крупнейший производитель энергетического угля: №1 в России, №7 в мире. Объем добычи 96,2 млн тонн в 2008 г. Владеет рядом энергетических активов, в частности 49,64% акций ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) и 49,99% акций ОАО «Енисейская ТГК». Один из основных экспортеров угля: №1 в России и №5 в мире. Объем международных продаж в 2008 г. – 28,2 млн тонн.

Тройка Диалог – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru