27 июля 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии 05 номиналом 2,5 млрд рублей с годовой офертой и сроком обращения 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,75% годовых. Общий объем спроса составил 4 346,0 млн рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в размере 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) приняло решение об акцепте 35 заявок инвесторов.

Ольга Гороховская, директор, управление первичных размещений долговых бумаг и акций ИК Тройка Диалог, так прокомментировала закрытие книги заявок: «Размещение облигаций ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» можно назвать очень успешным. Банк вышел на рынок рублевых облигаций после более чем двухлетнего перерыва и разместился по нижней границе пересмотренного в ходе маркетинга в сторону понижения ценового диапазона. Высокий интерес инвесторов к выпуску свидетельствует о позитивном настрое на рынке, несмотря на летний период».

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 29 июля 2010 года. Облигации включены в котировальный список «В» ФБ ММВБ.

Организаторами размещения выступают МДМ Банк и Тройка Диалог.
Андеррайтер: Уральский банк реконструкции и развития.
Соандеррайтеры: Инвестторгбанк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный Банк, Банк Рублев, Центр Капитал.

Для справки:

ЛОКО-Банк — это российский банк с участием иностранного капитала, работающий на рынке банковских услуг с 1994 года. В состав акционеров ЛОКО-Банка входят Международная финансовая корпорация (IFC) с долей 15% и шведский инвестиционный фонд East Capital (11,06%). Банк оказывает широкий комплекс финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов. С 2004 года стратегия ЛОКО-Банка направлена на комплексное обслуживание малого и среднего бизнеса.
Финансовая устойчивость и надежность банка подтверждена высокими рейтингами международных рейтинговых агентств Moody’s (B2) и Fitch Ratings (B+). В рейтингах крупнейших российских банков ЛОКО-Банк по большинству показателей стабильно располагается в первой сотне и постоянно усиливает свои позиции.

МДМ Банк создан в результате объединения МДМ-банка и УРСА Банка. Является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. В состав акционеров МДМ Банка входят крупнейшие международные финансовые организации — Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Банк имеет одни из самых высоких кредитных рейтингов среди российских частных банков: Standard & Poor’s (B+), Fitch Ratings (BB) и Moody’s (Ba2). В 2009 году журнал The Banker объявил МДМ Банк победителем в номинации «Банк года в России».

Тройка Диалог — ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.