2 сентября завершилось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Территориальная Генерирующая Компания №6». Альфа-Банк выступил организатором выпуска. Общая номинальная стоимость облигаций — 5 млрд руб. Облигации выпускались одной серией и будут обращаться в котировальном списке «В» ФБ ММВБ. Срок обращения — 7 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска стали Связь-Банк, Сбербанк России и ТКБ Капитал.

Облигационный заем полностью размещен 2 сентября 2010 года. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,3% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. Облигации размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,80% годовых.

Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман отметил:

— Данная сделка стала второй в серии размещений облигаций территориальных генерирующих компаний электроэнергетики, осуществленных командой Альфа-Банка за последние полтора месяца. Размещение облигаций ТГК-6 демонстрирует успешное развитие Альфа-Банка и его клиентов на рынках долгового капитала на фоне переменчивой и крайне непростой конъюнктуры. Сделка была закрыта по нижней границе ценового диапазона, что при значительном количестве заявок от потенциальных инвесторов иллюстрирует существенный интерес к облигациям эмитентов электроэнергетики.

Для справки: 

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2009 года совокупные активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 21,6 млрд долларов США, совокупный капитал — 2,7 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 15,0 млрд долларов США. Чистая прибыль акционеров составила 88 млн долларов США.

По состоянию на 1 апреля 2010 года в Альфа-Банке обслуживается свыше 40 тыс. корпоративных клиентов и 4,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 326 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании.

КЭС-Холдинг (Комплексные энергетические системы) — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002 году. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы холдинга — это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС — компания, работающая в сфере газораспределения и газоснабжения России и Украины. Суммарная установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратегическим акционером, составляет 15 767 МВт, тепловая мощность 67 799 Гкал/ч. В Холдинг также входит крупнейшее в России торфодобывающее предприятие ЗАО «Вяткаторф».

ОАО «ТГК-6» создано в ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Владимирской, Ивановской, Пензенской и Нижегородской областей, а также Республики Мордовия. Основные виды деятельности ОАО «ТГК-6» — производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии. Основными акционерами компании являются КЭС — 38.36%, ФСК ЕЭС — 23.58%.