6 октября 2010 года ОАО Банк ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов США в рамках Программы выпуска валютных среднесрочных нот («eврооблигаций») ВТБ.
Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург на срок 10 лет с фиксированной ставкой купона 6.551% годовых, что соответствовало спреду в размере 410 базисных пунктов над ставкой MidSwap на момент размещения. Листинг выпуска будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Citigroup и VTB Capital.
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос заявил: «Размещение вызвало большой интерес инвесторов. Книга заявок превысила объем выпуска в 3 раза. Инвесторы из США и Европы обеспечили основной объем размещения нового выпуска, в то же время доля азиатских инвесторов при размещении долговых инструментов ВТБ продолжает возрастать. Ставка купона была зафиксирована на уровне 10 базисных пунктов ниже вторичной кривой еврооблигаций ВТБ на момент размещения. ВТБ установил новый ориентир доходности по своим международным обязательствам на долгосрочную 10-летнюю перспективу в рамках стратегии по снижению стоимости заимствований на глобальных рынках капитала».

Для справки:

Настоящее сообщение не является и не представляет собой часть предложения или приглашения к продаже или выпуску или к любому приглашению делать оферты о продаже или подписке на любые ценные бумаги ОАО Банк ВТБ или его дочерних обществ; ни на настоящее сообщение, ни на любую его часть, ни на факт его публикации нельзя полагаться в отношении любого договора либо инвестиционного решения, настоящее сообщение не представляет собой рекомендацию в отношении ценных бумаг ОАО Банк ВТБ или его дочерних обществ.
Настоящее сообщение не предназначено для распространения прямо или косвенно в США (включая их территории и колонии, любой штат США и Округ Колумбия), Австралию, Канаду или Японию. Настоящее сообщение не является предложением продажи каких-либо ценных бумаг в США. Ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в США без регистрации Комиссией по ценным бумагам и биржам США или без освобождения от такой регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г. в действующей редакции («Закон о ценных бумагах США»). ОАО Банк ВТБ не планирует регистрировать ценные бумаги или проводить публичные предложения на территории США.
Настоящие еврооблигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США и за некоторым исключением не могут предлагаться или продаваться на территории США или напрямую или в пользу «резидента США» в рамках значения данного термина в Правиле Эс Закона о ценных бумагах США («Правило Эс»). Еврооблигации будут предлагаться и продаваться только (А) вне территории США нерезидентам США в рамках офшорных сделок в соответствии с Положением Эс; или (Б) на территории США «квалифицированным институциональным инвесторам» в рамках значения данного термина в Правиле 144А Закона о ценных бумагах США («Правило 144А»), которые являются «квалифицированными приобретателями» в рамках значения данного термина в разделе 2(а)(51) действующей редакции Закона об инвестиционных компаниях 1940 г., полагаясь на освобождение от требования регистрации, предоставленного Правилом 144А. Любое нарушение настоящего ограничения может представлять собой нарушения законодательства США о ценных бумагах.
Данное сообщение предназначено только для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) лиц, обладающих профессиональной квалификацией по вопросам, относящимся к области инвестиций, и подпадающих под действие ст. 19(5) Распоряжения 2005 г. (О финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее – «Распоряжение») и (iii) юридических лиц с высоким уровнем собственного капитала, и других лиц, кому это сообщение может быть направлено на законных основаниях и которые подпадают под действие cт. 49(2) (а)-(d) Распоряжения (все такие лица далее совместно именуются «соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение данное сообщение, является возможной и будет осуществляться только при участии соответствующих лиц. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящего сообщения или его содержания или полагаться на него либо на его содержание.
Настоящее сообщение является рекламой для цели применимых требований Директивы 2003/71/EC.
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять заявки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица, и не представляет собой рекламу или «предложение в любой иной форме» неквалифицированным инвесторам каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Еврооблигации не были и не будут зарегистрированы на территории Российской Федерации и не допущены к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации. Еврооблигации не предназначены для «размещения» или «обращения» в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законами Российской Федерации.