20 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Нефтяной Компании "Альянс". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,92 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,12 % годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 99 заявок на общую сумму 5,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,40 % до 9,70 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк. Андеррайтером выпуска выступил Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили: Международный Московский Банк, ВТБ-24, ИК Регион, Банк "СОЮЗ", Инвестиционный Банк "ТРАСТ", Уралсиб. Со-андеррайтерами  - Альфа-банк, ИГ "КапиталЪ", МДМ-Банк, Банк Стройкредит, Транскредитбанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 8,92% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.

Поручителем по выпуску является ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод".

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на развитие деятельности НК "Альянс" и рефинансирование кредитного портфеля.

Выпуск облигаций ОАО "НК "Альянс" зарегистрирован ФСФР 18 мая 2006 г., номер госрегистрации: 4-01-65014-D.

Для справки:

ОАО НК "Альянс" (www.nk-alliance.ru) создана в 2001 году. Компания входит в "Группу Альянс", контролирует нефтедобывающее предприятие "Татнефтеотдача", Хабаровский и Херсонский нефтеперерабатывающие заводы, сети сбыта, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов на Дальнем Востоке России и на Украине, располагая в том числе более 380 АЗС и морскими терминалами во Владивостоке и Севастополе, а также ведет разведку нефти на Бегайдарском участке в Атырауской области Республики Казахстан.  В состав НК входит транспортная компания "Альянстрансойл" с собственным парком вагонов-цистерн.

Консолидированная выручка НК "Альянс" по МСФО в 2005г. составила 45,2 млрд руб., чистая прибыль - 1,7 млрд. руб.

Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк"  (Закрытое акционерное общество) — крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО "Газпром"– входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям.

Международный журнал "The Banker" признал Газпромбанк "Банком 2005 года в России". По рентабельности активов банк вошел в число 25 лучших банков мира.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 79 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью почти 230 млрд рублей.