Промсвязьбанк выступил организатором размещения 1-го выпуска рублевых облигаций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

19 ноября 2010 года была закрыта книга заявок по данному займу.

По результатам Book-building ставка первых 3-х купонов была установлена в размере  9,00% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,90% до 9,60% годовых. Спрос на облигации составил 6,156 млрд рублей. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 68 заявок.

В состав Синдиката по размещению вошли 26 участников: Организаторы – Промсвязьбанк, МДМ Банк; Со-организаторы – Россельхозбанк, РосБР; Андеррайтеры – Алмаз ИФК, Арес Банк, Держава Банк, Евротраст КБ, Зенит Банк, М2М Прайвет Банк, Нота Банк, Первобанк, РОНИН, РЕСО Кредит Банк, Российский Капитал Банк, Росбанк, Русславбанк, Совкомбанк; Со-андеррайтеры – БКС ИК, Инкаробанк, Локо Банк, Локо Инвест ИК, Нацбизнесбанк, РМБ КБ, Татфондбанк, Экспресс-Кредит Банк.

Количество размещенных облигаций составляет 2 млн штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала.
                                                                                                                                                                                     
Для справки:

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 463 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 49,6 млрд рублей по состоянию на 01.10.2010 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 72,93 % в уставном капитале банка, 15,32 % принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «B+» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.11.2010 сеть банка в России насчитывает 245 точек продаж (после присоединения дочерних банков), включая 47 филиалов. За рубежом работают филиал и розничный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru