После закрытия книги заявок цена вторичного размещения составила 99,53%, что соответствует доходности 8,25% к двухлетней оферте.

Общий объем спроса составил 5,050 млрд рублей. Количество размещаемых облигаций составляет 4,875 млн штук, номинальная стоимость – 1000 рублей. Период выплаты купонов ежеквартальный, дата погашения облигаций 10 июня 2014 года. Облигации 6-ого выпуска ХКФ Банк входят в Ломбардный список ЦБ, котировальный список А1.

Книга заявок по 6-му выпуску облигаций ООО «ХКФ Банк» была закрыта в пятницу 17 декабря 2010 года.

Организаторами выступили Райффайзенбанк, НОМОС БАНК, Промсвязьбанк, Петрокоммерцбанк, Со-организатор – МБРР.

Для справки:

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 463 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 49,6 млрд рублей по состоянию на 01.10.2010 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 72,93% в уставном капитале банка, 15,32% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BВ-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.10.2010 сеть банка в России насчитывает около 255 точек продаж, включая 47 филиалов. За рубежом работают филиал и розничный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае и Индии.