Альфа-Банк выступил в качестве организатора размещения первого в истории российского рынка иностранного суверенного выпуска облигаций Республики Беларусь

23 декабря 2010 года завершилось размещение дебютного выпуска государственных облигаций Республики Беларусь серии 01 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска стали Сбербанк и Газпромбанк.

Срок обращения облигаций составляет два года. Ставка купона по итогам размещения составила 8.7% годовых и была установлена внутри диапазона маркетинга, 8.5-8.75% годовых.

В ходе формирования книги заявок, которая была открыта 16 декабря, общий спрос превысил 8 млрд рублей, что можно считать несомненным успехом на фоне сложной предновогодней рыночной конъюнктуры и с учетом новизны продукта.

Комментируя итоги размещения, Управляющий директор по работе с долговыми ценными бумагами и деривативами Альфа-Банка Cаймон Вайн сказал: «Размещение суверенных рублевых облигаций Республики Беларусь стало первой в истории сделкой подобного рода на российском финансовом рынке. Данное размещение открывает иностранным заемщикам дорогу на российские рынки капитала именно с практической точки зрения. Я уверен, что в следующем году мы увидим целый ряд сделок подобного рода, и это будет только начало. Альфа-Банк удовлетворен своим вкладом в успешную реализацию данного исторического проекта, что подчеркивает наше стремление к лидерству в области разработки новых продуктов, определяющих дальнейшее развитие российского рынка долговых инструментов».

Для справки:

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам первой половины 2010 года, проверенной аудиторами, совокупные активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 22,6 млрд долларов США, совокупный капитал — 2,9 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 15,1 млрд долларов США. Чистая прибыль акционеров составила 295 млн долларов США.
По состоянию на 1 сентября 2010 года в Альфа-Банке обслуживается около 39 тыс. корпоративных клиентов и 4,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 331 отделение и филиал банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании.