8 февраля 2011 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «Нефтяная компания «Альянс» БО-1 на сумму 5 млрд рублей сроком обращения 3 года. Способ размещения – бук-билдинг. Выпуск был размещен в полном объеме в течение одного дня.

В ходе бук-билдинга было подано более 50 заявок от российских и иностранных инвесторов на общую сумму свыше 19,2 млрд рублей. В результате формирования книги заявок ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,25% годовых, что ниже изначального маркетингового диапазона 9,50-10,00% годовых.

Организаторами выпуска являются Банк Москвы и Райффайзенбанк. Со-организатором выступил Сбербанк России.

Выпуск биржевых облигаций ОАО «Нефтяная компания «Альянс» БО-1 является одним из первых размещений, состоявшихся на внутреннем рынке в 2011 году.

Для справки:

ОАО «Банк Москвы» (www.bm.ru) – один из крупнейших универсальных банков России, предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для частных лиц.

В настоящее время Банк Москвы обслуживает более 100 тыс. корпоративных и свыше 9 млн частных клиентов. Среди клиентов – юридических лиц – крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса.

Высокую надежность Банка Москвы подтверждают рейтинги международных рейтинговых агентств. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка по версии Moody’s Investors Service – Baa2, по данным Fitch Ratings – ВВВ-.