Промсвязьбанк выступил организатором и платежным агентом размещения биржевых облигаций серии БО-03 (гос. рег. номер 4B020303251В от 30.07.2010г.) на 5 млрд рублей сроком обращения 3 года.

По результатам закрытия книги 4 февраля ставка  первого купона была установлена в размере  8.60 % годовых. Ставки следующих купонов равны ставке первого купона.

В заявках, поданных инвесторами в ходе конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.50 % до 8.95 % годовых. Спрос на облигации составил 11,547 млрд рублей, всего в ходе размещения инвесторами было подано 72 заявки.

В состав Синдиката по размещению биржевых облигаций вошли 28 участников:

Организатором размещения выступил Промсвязьбанк

Со-организаторы: Банк «Зенит», Банк Кредит Свисс (Москва), Глобэксбанк, НОМОС-Банк, БК «Регион», РОНИН

Андеррайтеры: Дойче Банк, ИНГ Банк (Евразия), М2М Прайвет Банк, Нордеа-Банк, Нота-Банк, Собинбанк, Углеметбанк

Со-андеррайтеры: АБ «Финанс Банк», ИФК «АЛМАЗ», ИК «АФК», Банк «Новое время», Банк «Национальный стандарт», Банк «Рублев», Гаранти Банк - Москва, Западный банк, Ланта банк, Нацинвестпромбанк, Райффайзенбанк, Росэнергобанк, Татфондбанк, ИК «ФинансСекьюритиз»,  ИК «Центр Капитал».

Для справки:

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 472 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 54,5 млрд рублей по состоянию на 01.01.2011 согласно предварительным данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 72,93 % в уставном капитале банка, 15,32 % принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BВ-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.01.2011 сеть банка в России насчитывает 248 точек продаж. За рубежом работают филиал и розничный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru