15 февраля 2011 года завершилось размещение облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» серии 06 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. Срок обращения — 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта через полтора года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.

Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. Помимо Альфа-Банка организатором выпуска выступил Ситибанк.

Первоначальный индикативный диапазон 8.5 — 8.9%  годовых был снижен за день до закрытия книги до 8.30–8.55%. Окончательная ставка купона установлена на уровне 8.3%  годовых, что отражает дисконт на 20 базисных пунктов к нижней границе первоначального диапазона маркетинга.

Изначально размещение облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» было намечено на конец 2010 года, но эмитент принял решение отложить размещение до начала 2011 года в связи с ожиданиями более благоприятных рыночных условий.

Результатом маркетинга облигаций стало наличие более 70 заявок инвесторов общим объемом более 21,5 млрд рублей, что в 5 раз превышает объем выпуска.

Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «Альфа-Банк» Эдуард Кауфман отметил:

— Нам было исключительно приятно способствовать успешному размещению знакового для всего рынка банковских облигаций выпуска КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. Книга была переподписана почти в 5 раз по нижней границе маркетингового диапазона, что демонстрирует несомненный успех эмитента и организаторов.

Как отметил Президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Халук Айдыноглу: «Данная сделка стала одной из самых успешных сделок по размещению банковских облигаций на российском долговом рынке за последнее время. Объем спроса со стороны инвесторов и параметры бумаги позволяют также надеяться, что данная сделка станет одной из самых ликвидных транзакций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа на рынке рублевых облигаций. Качественная работа банков организаторов позволила успешно завершить сделку, которая получилась динамичной и полностью удовлетворяет нашим ожиданиям».

Для справки: 

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам первой половины 2010 года, проверенной аудиторами, совокупные активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 22,6 млрд долларов США, совокупный капитал — 2,9 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 15,1 млрд долларов США. Чистая прибыль акционеров составила 295 млн долларов США.

По состоянию на 1 сентября 2010 года в Альфа-Банке обслуживается около 39 тыс. корпоративных клиентов и 4,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 331 отделение и филиал банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании.