ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) завершила сделку по привлечению предэкспортного финансирования на 400 миллионов долларов сроком на 4 года. Кредит был синдицирован банками Banque Societe Generale Vostok (BSGV), Societe Generale Corporate & Investment Banking (SG CIB), ZAO Raiffeisenbank Austria (RBRU) и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB).
В ходе синдикации участники рынка проявили большой интерес к компании. В итоге подписка составила 513 миллионов долларов. 26 сентября 2006 года ОАО «СУЭК» приняло решение подписать кредитное соглашение на 400 миллионов долларов по сравнению с 300 миллионов долларов, панировавшихся первоначально.
«Крупнейший в истории нашей компании синдицированный кредит будет использован для рефинансирования существующего кредитного портфеля», = комментирует заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Главный финансовый директор ОАО «СУЭК» Владимир Преображенский.
Помимо выступивших уполномоченными ведущими организаторами и организаторами синдикации BSGV, SG CIB, RBRU и RZB, синдикат также включает в себя Bayersiche Landesbank, BNP Paribas (Suisse) SA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Calyon, Commerzbank, Deka Bank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Erste Bank, London Branch, Fortis Project Finance Ltd, HSH Nordbank AG, London Branch, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., KBC Bank NV, Moscow Narodny Bank, Sumitumo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и WestLB AG, GarantiBank International N.V. и Natexis Banques Populaires, Banque Cantonale de Geneve, N M Rothschild & Sons Limited DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main и Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG.

 
Справка:

Банковская группа Сосьете Женераль сегодня – это одна из ведущих европейских банковских групп: 1=я частная банковская группа Франции по количеству частных клиентов (8,7 млн. клиентов на декабрь 2005) и числу отделений (2860 отделений на декабрь 2005) • 3=й крупнейший инвестиционный банк в еврозоне по объему чистой банковской прибыли • 4=я банковская группа по управлению активами в еврозоне: 2000 млрд. евро привлеченных средств, 386 млрд. евро активов в управлении (31/12/2005) • один из ведущих банков по величине рыночной капитализации, объемам структурного финансирования • 19,2 млн. клиентов по всему миру • 103 000 сотрудников, работающих в 76 странах • кредитный рейтинг: АА= (Standard&Poor’s), Аа2 (Moody’s), АА (Fitch)
www.socgen.com

Банк Сосьете Женераль Восток: 100% дочернее предприятие французской банковской группы Сосьете Женераль • основан в Москве в 1993 году как инвестиционный банк • с 2003 года универсальный банк, обслуживающий корпоративных и частных клиентов • услуги для корпоративных клиентов – управление денежными потоками, тороговое финансирование, кредитование, структурное финансирование, экспортное финансирование, услуги казначейства, лизинг, корпоративные финансы, зарплатные услуги, корпоративные карты, факторинг • услуги для частных клиентов – открытие и ведение счетов, выпуск и обслуживание пластиковых карт VISA Gold, VISA Classic, VISA Electron, VISA Business, предоставление кредитов (потребительские кредиты, кредит на ремонт квартиры, «Экспрессо» кредит, кредиты на приобретение автомобиля, ипотечный кредит, образовательный кредит, сейфовые ячейки, Western Union, Молодежный банк • 19 отделений в Москве, 4 в Санкт=Петербурге, представительства в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде и Владивостоке.