Промсвязьбанк   выступил  организатором размещения    облигаций    серий БО-04   и   БО-05 ООО "ЮТэйр-Финанс" (идентификационные  номера выпусков  4B02-04-36059-R и 4B02-05-36059-R от 15.03.2011 г. соответственно).

Облигационные  выпуски номиналом 1,5 млрд рублей каждый были размещены на 3 года.  Купон  выплачивается  4 раза в год. С учетом рыночной ситуации, цены размещения и сложившегося спроса по итогам маркетинга ставка купона каждого выпуска облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" определена  в размере 9% годовых.

Книга  приема  заявок  на  приобретение  облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" серий БО-04  и БО-05  была  закрыта  28  марта. В ходе маркетинга было подано 42 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.50% - 9.30% годовых.

Общий  спрос  на  биржевые  облигации составил  более 6,2 млрд рублей. В результате займы были  размещены  с  переподпиской  более  чем  в 2 раза. Номинальная стоимость одной ценной бумаги каждого выпуска: 1000 руб.

ООО "ЮТэйр-Финанс" разместило биржевые облигации серии БО-04 и БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Организаторами займа выступили ООО "БК Регион", ОАО "Промсвязьбанк",  "Банк "ОТКРЫТИЕ", ОАО Банк "Петрокоммерц".

В синдикат по размещению также вошли:

- в качестве Со-организаторов выпуска: ООО КБ "Национальный Стандарт", ИФД

Капиталъ, ЗАО "ИК ВЕЛЕС-Капитал", ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)";

-  в  качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО "Национальный Торговый Банк", ОАО, Банк "Санкт-Петербург", ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ООО "РИК-финанс";

- в качестве Со-андеррайтеров - АКБ "Форштадт" (ЗАО), ОАО Банк "Западный", АКБ  "Ижкомбанк"  (ОАО),  АКБ  "Вятка-банк"  ОАО,  ОАО "НИКО-БАНК", ОАО "НК Банк",  ООО "ИК "Центр капитал".