Сегодня Альфа-Банк (Ba2/ВB-) успешно закрыл сделку по размещению еврооблигаций на сумму 400 млн. долларов США со сроком обращения 3 года. Это сделка является четвертым и самым большим на сегодня траншем еврооблигаций в рамках Программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) общим объемом 1 млрд. долларов США, зарегистрированной банком в 2004 году. Еврооблигации торгуются на Лондонской фондовой бирже. Расчеты производятся через Euroclear / Clearstream.

Еврооблигации имеют полугодовой купон, ставка которого равна 7,875% годовых со сроком погашения 10 октября 2009 года. Выпуск был размещен по цене 100% от номинала.

Размер выпуска оказался выше ранее объявленного объема в сумме 300 млн. долларов США в результате значительного интереса к сделке со стороны международных инвесторов. Первоначальная сумма подписки на еврооблигации Альфа-Банка превысила 800 млн. долларов США, поддержанная высоким спросом со стороны более чем 130 инвесторов стран Азии и Европы.

UBS и JP Morgan выступили совместными менеджерами и букраннерами выпуска. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s присвоили Программе среднесрочных нот Альфа-Банка рейтинги «ВB-» и «Ва2» соответственно. Средства от размещения еврооблигаций будут использованы в общекорпоративных целях.

«Альфа-Банк известен на рынках капитала как лидер в области предложения долговых инструментов международным инвесторам. Внушительные результаты и четкая стратегия банка в сочетании с устойчивым экономическим ростом в России способствовали успеху этой сделки, — подчеркнул главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер. — Четвертый выпуск в рамках Программы среднесрочных нот является самым большим выпуском евробондов Альфа-Банка на сегодняшний день, и мы гордимся тем, что доверие инвесторов к нашему банку постоянно растет. Мы также рады видеть столь большой и диверсифицированный спрос со стороны инвесторов, что подтверждает ведущую роль Альфа-Банка на рынке».