03 октября 2006 г. на фондовой бирже ММВБ успешно прошло размещение облигационного займа ООО «Разгуляй — Финанс» объемом 2 млрд. рублей.
Организатором займа выступил Банк Москвы. Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами было подано более 70 заявок на общую сумму более 4 млрд. рублей. При этом более 45 % от общего объема спроса составил спрос от банков и компаний с иностранным капиталом.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10,25 % годовых.
Согласно эмиссионным документам срок обращения облигаций составляет 5 лет, оферта — 1,5 года, купонный доход выплачивается один раз в полгода, процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе в дату начала размещения.
Организатор займа: Банк Москвы.
Андеррайтеры: Газпромбанк, Дойче-банк, ИК Регион, ММБ, Standard Bank.
Со-андеррайтеры: Альфа-банк, Банк Союз, ИК Алемар, РНКБ, ИК Солид, ИК Тройка-Диалог, Локо-банк, РНКБ, RIGroup.