18.04.11 12:31:00
15 апреля 2011 года состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-04 общей номинальной стоимостью 5.0 млрд рублей (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020401978B от 15 октября 2010 года). Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг. 13 апреля 2011 г. МКБ закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций четвертого выпуска на 5.0 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено 79 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 7.8 % до 8.3 % годовых. Общий спрос превысил 10 млрд. рублей. МКБ снижал ориентир ставки купона с 8.25-8.50 %% годовых до 8.00-8.15%% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8.00 % годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8.16 % годовых. Организаторы выпуска: Банк ЗЕНИТ и ВТБ Капитал. Со-организаторы: Глобэксбанк, Интерпромбанк, Регион (БК), Совкомбанк. Андеррайтеры: Бин-Банк, Национальный космический банк, Национальный стандарт, Промсвязьбанк, Росэнергобанк, УБРиР, УралСиб Банк. Со-андеррайтеры: Локо-Банк, М2М прайвет банк, Национальный Торговый Банк, Новикомбанк, Нота-банк, Первобанк, Райффайзенбанк, Ронинвест. Технический агент размещения и платежный агент: МКБ В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5,0 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-04 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 19 октября 2012 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-04 можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://mkb.ru/facility/investor_and_issuer/debt/. Для справки: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО) основан в 1992 году. Генеральная лицензия Банка России №1978. Банк находится на 26 месте по объему активов в рейтинге Интерфакс 100 крупнейших банков Российской Федерации. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК – универсальное кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее весь спектр банковских услуг. Общая величина активов МКБ по МСФО на 01.01.2011 составила 165,47 млрд рублей (+90,1% за год). Чистая прибыль банка по итогам 2010 года выросла в 3,9 раза и достигла 3,021 млрд рублей. Деятельность Банка сконцентрирована в Москве и Московской области. Сеть Банка включает 52 офиса, более 400 банкоматов и более 1700 платежных терминалов. С 2004 года Банк входит в Систему страхования вкладов. Единственным акционером МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА является ООО «Концерн «РОССИУМ». Конечным бенефициаром Банка является частное лицо – Роман Иванович Авдеев. |