Промсвязьбанк выступил организатором по размещению облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) серии 35003 (гос. рег. номер RU35003RSY0 от 10.05.2011 г.) на сумму 2.5 млрд рублей, сроком обращения 5 лет, купонный период 3 месяца, номинальной стоимостью одной облигации – 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 7,95% годовых.

Аукцион проходил по определению единой цены размещения облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ». По результатам закрытия аукциона, цена облигаций установлена в размере 101,32% от номинала, что соответствует доходности 7,80 % годовых. Всего в ходе аукциона было подано 75 заявок от инвесторов на сумму более 9.2 млрд рублей.

В состав Синдиката по размещению облигаций вошло 14 участников:

Организатором размещения выступил ОАО «Промсвязьбанк».

Со-организаторы: ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» ООО «БК РЕГИОН»,  ОАО «Россельхозбанк», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ОАО «Углеметбанк», ООО «ИК «Центр Капитал».

Андеррайтеры: ИК АТОН, АКБ «Держава» ОАО , ОАО Банк «Западный», ОАО «НБД-Банк», ЗАО КБ «РУБЛЕВ» , АКБ «Форштадт» (ЗАО).

Для справки:

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 467 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 51,9 млрд рублей по состоянию на 01.04.2011 согласно предварительным данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 72,93 % в уставном капитале банка, 15,32 % принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.04.2011 сеть банка на территории России насчитывает 246 офисов продаж. За рубежом также работают филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru