Москва, 7 июля 2011 года – Промсвязьбанк  и Тройка Диалог успешно разместили выпуск биржевых облигаций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» серии БО-01 (идентификационный номер  выпуска 4B020102546B от 06.06.2011 г.).
Книга заявок на приобретение биржевых облигаций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» была закрыта 05 июля 2011 г. В заявках, поданных инвесторами в ходе маркетинга, были указаны ставки первого купона  в диапазоне от 8,10% до 9,00% годовых. Всего в процессе  размещения инвесторами было подано 45 заявок.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 8,5% годовых, что соответствует  нижней границе изначально заявленного ценового диапазона 8,50% - 9,00%.
Облигационный выпуск номиналом 3 млрд рублей размещен на ФБ ММВБ 07 июля 2011 г. с офертой через 2 года.  Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами займа выступили ОАО «Промсвязьбанк»,  ЗАО ИК «Тройка Диалог».
В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ, АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО),  ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО «ПЕРВОБАНК», ОАО Банк "Петрокоммерц",  ОСАО "РЕСО-Гарантия", ОАО "МСП Банк"
 - в качестве Со-организаторов: ОАО "Россельхозбанк",  ОАО "МЕТКОМБАНК", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".

Для справки:

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 467 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 51,9 млрд рублей по состоянию на 01.04.2011 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 72,93 % в уставном капитале банка, 15,32 % принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BВ-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.05.2011 сеть банка в России насчитывает 246 точек продаж. За рубежом работают филиал и розничный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru