Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ОАО «ОГК-5» серии 01.

Биржевое обращение облигаций ОАО «ОГК-5» будет организовано в ближайшее время, в данный момент эти бумаги торгуются на внебиржевом рынке.

Аукцион по размещению облигаций ОАО «ОГК-5» прошел 5 октября 2006 года на ММВБ при высоком спросе инвесторов. Выпуск объемом 5 млрд. рублей был размещен полностью в ходе аукциона. В ходе размещении было подано более 120 заявок. Спрос на облигации превысил 11 млрд. рублей.

Ставка первого купона по облигациям была определена по итогам аукциона в размере 7,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к дате погашения шестого купона в размере 7,64% годовых. Процентные ставки по 2-6 купонам равны процентной ставке по первому купону. Ставки 7-10 купонов будут определены позднее. По облигациям предусмотрена оферта по номинальной стоимости через 3 года после размещения. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода по облигациям установлена в 182 дня.

Размещение облигаций ОГК-5 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости — 1 тыс. рублей. Выпуск был зарегистрирован 17 августа 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-50077-А.

Организаторами выпуска облигаций ОАО «ОГК-5» выступили Газпромбанк и Инвестиционный банк КИТ Финанс.