27 октября 2011 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ОАО «ВЭБ-лизинг» серии 08 общим номиналом 5 млрд рублей с офертой через 3 года с даты начала размещения. Срок погашения облигаций серии 08 – через 10 лет с даты начала размещения.

По облигациям серии 08 было подано 66 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,60% до 9,00% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 08 в ходе маркетинга составил 22 978 млн рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 08 определена в размере 8,80% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «ВЭБ-лизинг» приняло решение об акцепте 58 заявок инвесторов по облигациям серии 08.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 01 ноября 2011 года.

Организаторы размещения – ООО «ВЭБ Капитал», ГПБ (ОАО), ЗАО ИК «Тройка Диалог».

Для справки:

ОАО «ВЭБ-лизинг» – одна из крупнейших лизинговых компаний в России, является дочерней компанией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня «BBB» от международных рейтинговых агентств Fitch и Standard&Poor’s.

По итогам первого полугодия 2011 года ОАО «ВЭБ-лизинг» занимает 1-е место по объему нового бизнеса и 3-е место по размеру лизингового портфеля в России (Эскперт РА)

http://veb-leasing.ru/

ООО «ВЭБ Капитал» - Инвестиционная компания «ВЭБ Капитал» создана в декабре 2009 года и является дочерней компанией государственной корпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В структуре Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал» принимает участие в реализации инвестиционных программ и долгосрочных проектов, направленных на дальнейшее развитие национальной экономики.

«ВЭБ Капитал» развивает инвестиционно-банковское направление, предоставляя весь спектр соответствующих услуг, включая организацию сделок по размещению ценных бумаг и финансовое консультирование.

www.vebcapital.ru

ГПБ (ОАО) – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России. В списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает четвертое место.
Разветвленная региональная сеть Газпромбанка представлена 43 филиалами и 5 дочерними российскими банками.
Газпромбанк обладает рейтингом инвестиционного уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investor’s Service – рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте находится на уровне «Ваа3», прогноз стабильный рейтинг долговых обязательств – на уровне «Baa3». Долгосрочный кредитный рейтинг Банка, присвоенный агентством Standard & Poor’,s находится на уровне «ВВ+», прогноз стабильный.

www.gazprombank.ru

ЗАО ИК «Тройка Диалог» – одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы. Среди клиентов Тройки Диалог – ведущие российские и международные компании, финансовые институты, государственные учреждения, а также состоятельные частные лица.

www.troika.ru