Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в III квартале 2011 г. Из наиболее значимых изменений можно выделить следующие.

• Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов за период с января по сентябрь 2011 г. увеличились на 11,2% до 10 896,9 млрд руб. (в январе–сентябре 2010 г. на 18,6%), в том числе в III квартале — на 3,6% (в III квартале 2010 г. на 5,3%). Указанное соответствует текущему прогнозу Агентства на 2011 г. в 20–22%. Без учета переоценки вкладов в иностранной валюте темпы прироста в январе–сентябре и III квартале 2011 г. составили бы 9,9 и 1,0% соответственно. Тем самым основное влияние валютной переоценки пришлось именно на III квартал.

Вклад капитализации процентов в прирост общего объёма депозитов физических лиц оценивается в III квартале в 1,2 п.п., а всего с начала года в 3,8 п.п.

Ежедневные приросты вкладов в III квартале не претерпели существенных изменений. В целом в январе–сентябре 2011 г. они были достаточно равномерны и в среднем составляли 4,0 млрд руб. в день, снизившись относительно показателей прошлого года (в январе–сентябре 2010 г. — 5,1 млрд руб. в день), однако превышая уровень, наблюдавшийся в январе–сентябре 2007–2009 гг. (2,6–3,0 млрд руб. в день).

• Наиболее быстрыми темпами на протяжении III квартала 2011 г. стали расти вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб., – на 9,1% по объему вкладов и на 8,9% по количеству открытых счетов. Следующими по темпам прироста оказались вклады свыше 1 млн руб.: за квартал они выросли по объему на 6,9%, а по количеству счетов на 5,3%. Вклады объемом от 400 до 700 тыс. руб.  за III квартал  увеличились по объему на 4,6%, а по количеству открытых вкладов на 4,1%.

В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 14,3 до 14,4% общего объема депозитов, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – с 6,5 до 6,8%, свыше 1 млн руб. — с 36,9 до 38,1%.

Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 октября 2011 г. составил 190,5 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. – 533,2 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 813,2 тыс. руб.: средний размер вкладов в этих интервалах вырос в пределах 0,1–0,8%. Средний размер вклада свыше 1 млн руб. – 4 208,5 тыс. руб., он увеличился на 1,5%. 

• Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в 100 крупнейших розничных банках, показало, что в конце III квартала и октябре 2011 г. произошел их разворот от снижения к движению вверх. В результате 57 из 100 банков увеличили свои ставки по вкладам, а оставшиеся банки в основном оставили их без изменения.

Средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 7,6%, для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 8,0% годовых (рост на 0,5 и 0,8 п.п. соответственно), тем самым они вернулись на уровень годовой давности.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 ноября 2011 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 6,9% годовых, для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 7,0% (повышение на 1,4 п.п.). Указанные ставки выросли сильнее обычных средних, что отражает более быстрое изменение процентной политики крупнейших розничных банков.

Таким образом, банки, наблюдая продолжающееся замедление притока средств во вклады, а также относительное снижение ликвидности на межбанковском рынке, стали активнее укреплять свою ресурсную базу за счет средств населения.

• В III квартале 2011 г., вследствие ослабления курса рубля к корзине валют, выросла доля депозитов в иностранной валюте с 18,0% на 1 июля до 19,3% на 1 октября 2011 г., что означает возврат к уровню начала года. Дальнейшие изменения в валютной структуре будут зависеть от динамики курса рубля. По оценкам Агентства, к концу 2011 г. доля вкладов в иностранной валюте сохранится в диапазоне 18–20% с последующей тенденцией к снижению.
• В исследуемый период рыночная доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжила своё снижение – с 77,9 до 77,5%. В первую очередь это изменение было вызвано сокращением доли Сбербанка на рынке вкладов с 46,9 до 46,4%.
• В III квартале 2011 г. наиболее высокие темпы прироста вкладов показали банки московского региона — 9,9%, что, скорее всего, связано с более высокими доходами населения в регионе. Также быстро, вследствие курсовой переоценки, росли вклады в «иностранных» банках (со 100% участием нерезидентов в капитале) — 7,7%. Вклады физических лиц в сетевых многофилиальных банках (без учета Сбербанка) увеличились на 3,5%, а в региональных банках — на 3,4%. 
• По итогам III квартала доля долгосрочных депозитов свыше 1 года выросла с 64,9 до 65,6% на 1 октября 2011 г., а всего с начала года прирост составил 0,8 п.п.

• Доля страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) в III квартале 2011 г. несколько снизилась – с 68,3 до 67,2% всех вкладов, а без учета Сбербанка — с 53,8 до 52,9%. Тем самым уровень защищенности вкладчиков продолжает оставаться на достаточно высоком уровне.