Промсвязьбанк и  ИК «Тройка Диалог» сообщают о том, что 29 ноября 2011 г. была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» серии БО-03, номиналом 2 млрд рублей (идентификационный номер  выпуска 4В020303058В от 14 декабря 2010 г). Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения.

 В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 11,50% до 12,25% годовых.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 12,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» принял решение об акцепте 17 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке размещения  биржевых облигаций пройдут на ФБ ММВБ 01 декабря 2011 г., техническим андеррайтером размещения выступает ОАО «АИКБ «Татфондбанк». 

Организаторами займа выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО ИК «Тройка Диалог».

В синдикат по размещению также вошли:

-  в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «АК БАРС» БАНК, Внешэкономбанк

- в качестве Соандеррайтеров выпуска: ООО МКБ «Аверс», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, ОАО «Первый Республиканский Банк», ОАО «СКБ Банк».

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – универсальный банк с широким спектром услуг корпоративным клиентам и частным лицам. Татфондбанк – второй по величине банк Республики Татарстан. Банк традиционно входит в число 100 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала.

Ключевым совладельцем банка является Правительство Республики Татарстан. Уставный капитал банка составляет 7,3 млрд рублей. 

Высокая степень надежности банка подтверждена международным кредитным рейтингом агентства Moody’s Investors Service на уровне B2 и национальным рейтингом агентства «Эксперт РА» на уровне «А». 

По состоянию на 1 апреля 2011 года в банке обслуживается более 18,5 тысяч корпоративных клиентов, среди которых заметное место занимают ведущие предприятия и организации республики. 

Для справки:

ОАО «Промсвязьбанк»

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 521 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 56,9 млрд рублей по состоянию на 01.10.2011 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 72,93% в уставном капитале банка, 15,32% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.10.2011 сеть банка на территории России насчитывает 260 офисов продаж. За рубежом также работают филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Казахстане, Китае и Индии. www.psbank.ru

Тройка Диалог — одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.