10 ноября Банк «Санкт-Петербург» осуществил размещение дебютных еврооблигаций на сумму 125 млн. долларов США. Срок обращения облигаций составляет 3 года, доходность - 9,5 процентов годовых. Выпуск был осуществлен по международному Правилу S и имеет листинг на Ирландской Фондовой бирже. Ведущими совместными организаторами транзакции выступили ABN Amro Bank NV и Dresdner Kleinwort, совместными ведущими менеджерами - Standard Bank London и Alpha Bank (Греция). Полученные средства от размещения облигаций пойдут на кредитование клиентов Банка. 

9 ноября Банк завершил roadshow, в рамках которого были проведены встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Женеве, Сингапуре и Гонконге. В ходе размещения объем заявок почти в 2 раза превысил заявленный объем выпуска. В результате сумма выпуска была увеличена со 100 до 125 млн. долларов США. По словам председателя Правления Банка Александра Савельева, «размещение еврооблигаций стало очередным шагом Банка по освоению международного рынка капитала. Двойная переподписка, а также количество удовлетворенных заявок (около 70) и широкая география инвесторов свидетельствуют об успешности сделки и высоком интересе к Банку мирового финансового сообщества».