Альфа-Банк (Moody’s: Ba1, S&P: BB, Fitch: BB+) выступил эксклюзивным организатором выпуска собственных облигаций серии 02. Общая номинальная стоимость предложенных бумаг – 5 миллиардов рублей. Размещаемые по открытой подписке облигации второй серии будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения листинга. В последующем ожидается включение ценных бумаг банка в котировальный список. Срок обращения – 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через полтора года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.

Данное размещение стало вторым после февральского дебюта и продолжило успешную историю банка на рублевом рынке облигаций. Вопреки рыночной нестабильности последних месяцев размещение характеризовалось активным интересом со стороны инвесторов. Облигационный заем полностью размещен 09 декабря 2011 года. Процентная ставка по первому-третьему купонам установлена на уровне 9,25% годовых. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга инвесторы подали около 40 заявок со ставкой купона в диапазоне от 9,00% до 9,50% годовых. При этом большая часть заявок поступила ближе к середине первоначально заявленного диапазона. К моменту истечения срока направления оферт суммарный спрос в диапазоне 9,00-9,25% превысил объем предложения почти в 1,5 раза и составил более 7,3 миллиарда рублей.

Руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Владимир Татарчук прокомментировал итоги размещения: «Устойчивый интерес к облигациям Альфа-Банка  подтвердился даже в условиях непростой рыночной конъюнктуры. Хороший спрос по итогам размещения и диверсифицированная база инвесторов обеспечат бумаге ликвидность при выходе на вторичный рынок. Учитывая, что наши облигации отвечают всем требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список, мы видим это закономерным следующим шагом».

Для справки:

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала, кредитному портфелю и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2011 года совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 31,5 млрд долларов США, совокупный капитал — 3,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 21,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие составила 275 млн долларов США.

По состоянию на 1 сентября 2011 года в Альфа-Банке обслуживается около 48 тыс. корпоративных клиентов и 5,7 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 442 отделения и филиала банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.