3 февраля 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ОАО «ВЭБ-лизинг» серии 06 общим номиналом 10 млрд рублей, с амортизацией 20% ежегодно в течение 5 лет. 

По облигациям серии 06 была подана 41 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,75% до 9,50%  годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 06 в ходе маркетинга составил 17 940 млн рублей. 

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 06 определена в размере 9,00% годовых.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 07 февраля 2012 года. 

Организаторы размещения – ООО «ВЭБ Капитал», ГПБ (ОАО), ЗАО ИК «Тройка Диалог». Технический андерайтер – ООО «ВЭБ Капитал». 

Для справки:

ОАО «ВЭБ-лизинг» – одна из крупнейших лизинговых компаний в России, является дочерней компанией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня «BBB» от международных рейтинговых агентств Fitch и Standard&Poor’s.

По итогам 9 месяцев 2011 года ОАО «ВЭБ-лизинг» занимает 1-е место по объему нового бизнеса и по размеру лизингового портфеля в России (Эксперт РА)

http://veb-leasing.ru/

ООО «ВЭБ Капитал» – Инвестиционная компания «ВЭБ Капитал» создана в декабре 2009 года и является дочерней компанией государственной корпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В структуре Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал» принимает участие в реализации инвестиционных программ и долгосрочных проектов, направленных на дальнейшее развитие национальной экономики. 

«ВЭБ Капитал» развивает инвестиционно-банковское направление, предоставляя весь спектр соответствующих услуг, включая организацию сделок по размещению ценных бумаг и финансовое консультирование.

www.vebcapital.ru 

ГПБ (ОАО) – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России. В списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает четвертое место. 

Разветвленная региональная сеть Газпромбанка представлена 43 филиалами и 5 дочерними  российскими банками. 

Газпромбанк обладает рейтингом инвестиционного уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investor’s Service – рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте находится на уровне Ваа3, прогноз стабильный рейтинг долговых обязательств – на уровне Baa3. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка, присвоенный агентством Standard & Poor’,s находится  на уровне ВВ+, прогноз стабильный.

http://www.gazprombank.ru  

Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.

www.troika.ru