28 февраля 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций Евразийского банка развития серии 02 общим номиналом 5 млрд рублей, с офертой через 3 года с даты начала размещения. Срок погашения облигаций серии 02 – через 7 лет с даты начала размещения.

По облигациям серии 02 было подано 54 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 9,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 02 в ходе маркетинга составил 15  272 млн рублей. 

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 02 определена в размере 8,50% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Евразийский банк развития принял решение об акцепте 15 заявок инвесторов по облигациям серии 02.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 01 марта 2012 года. 

«Нам удалось выбрать удачный момент для выхода на рынок, может быть, самый удачный в этом году, – заявил Член Правления, Управляющий директор по корпоративному финансированию ЕАБР Дмитрий Красильников. – Это позволило собрать хорошую книгу заявок с небольшой, но комфортной для нас переподпиской по минимальной границе купона.  Хотелось бы также отметить профессиональную работу наших организаторов».  

Организаторы размещения – ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «ВЭБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «РОНИН», ЗАО ИК «Тройка Диалог». 

Соорганизатор размещения – ОАО «Углеметбанк».

Для справки:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Банк был учрежден на основании межгосударственного соглашения, которое было подписано 12 января 2006 года уполномоченными представителями Российской Федерации и Республики Казахстан. Инициатива создания Банка принадлежит президентам Российской Федерации и Республики Казахстан.

Активная работа Банка на евразийском пространстве позволила перевести в практическую плоскость вопрос о присоединении к нему новых государств-участников. В апреле 2009 года Республика Армения, в июне 2009 года — Республика Таджикистан, в июне 2010 года — Республика Беларусь, а в августе 2011 года — Кыргызская Республика завершили все необходимые процедуры, связанные со вступлением в ЕАБР, и стали полноправными участниками Банка.

Банк финансирует в государствах-участниках инвестиционные проекты на общую сумму почти 2,6 млрд долл. США, наращивая усилия по расширению кредитного портфеля и продуктовой линейки предоставляемых услуг. Международными рейтинговыми агентствами Банку присвоены рейтинги на уровне суверенных рейтингов государств-учредителей Банка и выше.

Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.