16 марта 2012 года состоялось размещение дебютных рублевых облигаций ОАО «УРАЛСИБ» серии 04 номинальной стоимостью 5 млрд. руб. сроком обращения пять лет и офертой полтора года.  Организатором  размещения облигаций ОАО «УРАЛСИБ» выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». Размещение проходило в ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке.

14 марта 2012 г. была закрыта Книга заявок на покупку рублевых облигаций ОАО «УРАЛСИБ» серии 04. В ходе формирования Книги заявок были получены предложения о покупке облигаций в диапазоне ставки купона 8.75% - 9.25% более чем от шестидесяти  институциональных инвесторов, в число которых вошли российские и зарубежные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании. Совокупный спрос инвесторов на облигации банка «УРАЛСИБ» в указанном диапазоне превысил 10 млрд. руб., т.е. спрос превысил изначальное предложение банка более чем в 2 раза. По итогам формирования Книги заявок и вследствие значительного спроса инвесторов ставка первого купона по облигациям банка определилась по нижней границе ориентировочного диапазона – на уровне 8,75% годовых. Облигации размещались с 1,5-летней офертой, соответственно, ставки 2-3 купонов равны ставке первого.

16 марта 2012 г. облигационный заем банка «УРАЛСИБ» был размещен в ЗАО «ФБ ММВБ» среди инвесторов, чьи заявки были акцептованы банком. Всего заключено 117 сделок с покупателями - владельцами и номинальными держателями облигаций. Размещение облигаций банка осуществлялось в котировальном списке «В», в дальнейшем планируется перевод в высший котировальный список биржи  - «А1». Вторичные торги облигациями начнутся на следующей неделе. Выпуск облигаций ОАО «УРАЛСИБ» серии 04 полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.

«Результаты размещения рублевых облигаций свидетельствуют о высокой оценке кредитного качества банка «УРАЛСИБ» российскими и международными инвесторами, –  прокомментировал итоги размещения Заместитель Председателя Правления Александр Дементьев. – Дебютируя на рублевом долговом рынке, мы ставили своей целью не только диверсификацию ресурсной базы Банка, но и поддержание публичной кредитной истории».

Исполнительный Директор ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург, подвел итоги размещения: «Фактически дебютное размещение рублевых облигаций банка УРАЛСИБ стало самой успешной сделкой для российского частного банка в этом году с точки зрения ставки купона и срока привлечения средств. Ни одному другому коммерческому банку, за исключением государственных организаций и дочерних структур международных банков, в этом году еще не удавалось разместить рублевый облигационный заем аналогичной дюрации по ставке 8,75% годовых. Мы очень рады рыночной оценке кредитного риска «УРАЛСИБА» и доверию, оказанному нашему банку многочисленными инвесторами». 

Основные параметры выпуска облигаций

Эмитент: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Кредитный рейтинг эмитента: BB- / Ba3 / BB-

Объем выпуска: 5 000 000 000 рублей

Срок обращения: 5 лет

Оферта: 1.5 года

Купонный период: 182 дня

Ставка купона: 8.75% (доходность 8.94% годовых)

Листинг: котировальный лист «В», в дальнейшем планируется перевод в «А1»

Организатор: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

В синдикат размещения облигаций ОАО «УРАЛСИБ» вошли следующие участники рынка:

Со-организаторы: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Андеррайтеры: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «БК РЕГИОН», АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ООО «РОНИН», ОАО «СКБ-Банк», ОАО «Первобанк», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «Россельхозбанк», «Азиатско–Тихоокеанский Банк» (ОАО), ООО «Барклайс Капитал».

Со-андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО АКБ «РУССОБАНК», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», КБ «БФГ-Кредит» (ООО), АКБ «Держава» ОАО, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».

Для справки:

Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» – одна из крупнейших российских финансовых групп, предоставляющая весь спектр финансовых услуг, включая розничные и корпоративные банковские продукты, инвестиционно-банковские услуги, услуги по страхованию, лизинговые продукты, брокерское и кастодиальное обслуживание, управление активами и благосостоянием. На 01.01.2012 г. сеть Банка объединяет 452 точки  продаж в Росси, региональная сеть Страховой группы УРАЛСИБ насчитывает свыше 400 точек продаж.

БАНК УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «ВB-» Standard&Poor’s и «Ва3» Moody’s Investors Service. 

По данным РБК.Рейтинг на 1 января 2012 года БАНК УРАЛСИБ занял 14-е место среди российских банков по объему чистых активов и вошел в топ-15 банков по размеру кредитного и депозитного портфелей юридических и физических лиц. Банк занимает 6-е место в рейтинге самых филиальных банков России по итогам девяти месяцев 2011 года.